星空體育APP公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求根據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼(GB/T4754—2017)》,公司所屬行業(yè)為“C3670汽車零部件及配件制造業(yè)”。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈以汽車整車產(chǎn)品為主線,產(chǎn)業(yè)上下游覆蓋現(xiàn)代民用產(chǎn)業(yè)的諸多領(lǐng)域。汽車產(chǎn)業(yè)鏈以汽車整車制造業(yè)為核心,向上延伸至汽車零部件制造業(yè)及與零部件制造相關(guān)的其他基礎(chǔ)工業(yè);向下可延伸至汽車服務(wù)貿(mào)易業(yè),包括汽車銷售、維修、金融等。
汽車零部件制造業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品,包括沖壓件產(chǎn)品、注塑組件產(chǎn)品、精密壓鑄產(chǎn)品等,是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。汽車零部件的種類繁多,一輛汽車的零部件總數(shù)可達上萬個。按照材質(zhì)分類,汽車零部件可分為金屬零部件和非金屬零部件;按照使用用途分類,汽車零部件可分為汽車制造用零部件和售后維修用零部件。
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,在黨中央和國務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下,我國汽車行業(yè)凝心聚力,砥礪前行,產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高,成為拉動工業(yè)經(jīng)濟增長的重要動力。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析,2023年我國汽車產(chǎn)銷累計完成3,016.10萬輛和3,009.40萬輛,產(chǎn)銷量分別實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長,同比分別增長11.6%和12%,產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高,產(chǎn)銷總量連續(xù)15年居全球第一。其中,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,市場占有率達到31.6%。乘用車市場伴隨市場日趨回暖,購車需求進一步釋放,延續(xù)良好增長態(tài)勢,為穩(wěn)定汽車消費基本盤發(fā)揮了重要作用;商用車市場受宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好、各項利好政策拉動等因素影響,實現(xiàn)恢復(fù)性增長;在政策和市場的雙重作用下,新能源汽車?yán)^續(xù)保持快速增長,產(chǎn)銷突破900萬輛,市場占有率超過30%,成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量;汽車出口再創(chuàng)新高,全年出口491萬輛,同比增長57.90%,對汽車總銷量增長貢獻率達到55.70%,有效拉動行業(yè)整體快速增長。
汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,其規(guī)模和技術(shù)的不斷提升是汽車工業(yè)繁榮發(fā)展的前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。汽車零部件按功能劃分通常分為汽車發(fā)動機系統(tǒng)及零部件、車身系統(tǒng)及零部件、底盤系統(tǒng)及零部件、電子電器設(shè)備和通用件等五大類。在汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進和供應(yīng)鏈格局重塑的大背景下,我國汽車零部件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。受益于海外汽車品牌零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠及國內(nèi)汽車銷量顯著提升,我國零部件企業(yè)正從“成本優(yōu)勢”轉(zhuǎn)向“研發(fā)、集成、創(chuàng)新”等高質(zhì)量發(fā)展道路,并憑借顯著的成本優(yōu)勢、先進制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力,不斷提升全球市占率;同時輕量化、電動智能化的升級改造,為國內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機會接入整車廠配套環(huán)節(jié)的機會,有助于自身產(chǎn)品實現(xiàn)進一步量價齊升。隨著我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善,我國已深度融入全球供應(yīng)鏈體系,成為重要的生產(chǎn)和供應(yīng)基地。與此同時,龐大的售后市場需求也將給國內(nèi)汽車零部件企業(yè)帶來更大的市場發(fā)展空間。
公司長期從事汽車精密零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品主要為汽車減震部件產(chǎn)品,公司產(chǎn)品按照制造工藝可劃分為沖壓零部件、壓鑄零部件、注塑零部件及金工零部件等產(chǎn)品,可廣泛應(yīng)用于汽車的底盤系統(tǒng)、發(fā)動機系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、座椅等系統(tǒng)。憑借在制造工藝、技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的優(yōu)勢,公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)知名度和市場競爭力不斷提升。公司主要客戶屬于減震領(lǐng)域大型知名企業(yè),公司已與天納克(Tenneco)、博戈(Boge)、威巴克(Vibracousitc)、住友理工(Sumiriko)、哈金森(Hutchinson)、青島迪恩(Qingdao DN)、普洛斯派(Prospira)、大陸(Continental AG)等大型跨國汽車零部件集團,及長
城汽車、斯堪尼亞等大型知名整車廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司產(chǎn)品下游應(yīng)用覆蓋國內(nèi)外眾多知名汽車品牌,從國際汽車品牌來看,公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于德系、日系、美系、韓系等各大整車系列,覆蓋奔馳、寶馬,奧迪、大眾、沃爾沃、豐田、日產(chǎn)、本田、通用、福特、現(xiàn)代、標(biāo)致、雪鐵龍、菲亞特等,及國際大型新能源汽車品牌;此外,從我國自主汽車品牌來看,公司產(chǎn)品已廣泛配套于上汽、長城、吉利、奇瑞、廣汽、北汽、江淮、一汽等,及國內(nèi)一流新能源品牌比亞迪(002594)、極氪、理想、蔚來、小鵬、小米等。
報告期內(nèi)汽車行業(yè)獲得了多項國家政策支持。2023年6月,財政部、國家稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部等三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策》,明確新能源汽車車輛購置稅減免政策實施細則,將減免政策再次延長4年。2023年6月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》,提出到2030年基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。2023年7月,國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于促進汽車消費的若干措施》的通知,為促進汽車消費,提出優(yōu)化汽車限購管理政策、支持老舊汽車更新消費、加快培育二手車市場、加強汽車消費金融服務(wù)、鼓勵汽車企業(yè)開發(fā)經(jīng)濟實用車型等幾項措施。2023年 8月,商務(wù)部、國家發(fā)展改革委、金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于推動商務(wù)信用體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出合理增加對消費者購買汽車等產(chǎn)品的消費信貸支持,持續(xù)優(yōu)化利率和費用水平。2023 年8月,工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合發(fā)布《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案 (2023—2024年)》,提出“鼓勵企業(yè)以綠色低碳為導(dǎo)向,積極探索混合動力、低碳燃料等技術(shù)路線,促進燃油汽車市場平穩(wěn)發(fā)展”。 2023年 12月,國家發(fā)展改革委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,將汽車產(chǎn)業(yè)中高強度鋁合金、鎂合金輕量化材料應(yīng)用錄入鼓勵類,首次將一體化壓鑄成型先進成形技術(shù)應(yīng)用列為鼓勵類。
到2030年,新能源乘用車目標(biāo)滲透率達到65%,其中以純電技術(shù)為主流新能源技術(shù)路線,插電式混合動力技術(shù)為輔。
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求公司主營業(yè)務(wù)為汽車精密零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為減震零部件產(chǎn)品,用于消除來自汽車動力總成、路面及空氣的振動和噪聲,提升汽車行駛過程中的平順性及舒適性。
公司產(chǎn)品按照制造工藝可劃分為沖壓零部件、壓鑄零部件、注塑零部件,及金工零部件等產(chǎn)品,除用于減震領(lǐng)域零部件外還用于車身、底盤等領(lǐng)域(如制動踏板金屬件)。
通過多年的經(jīng)營積累、持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新,公司獲得了汽車行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶的普遍認可。公司已與天納克、博戈、威巴克、住友理工、大陸等全球知名的大型跨國汽車零部件集團,以及長城汽車(601633)、斯堪尼亞等知名整車廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于德系、日系、美系、韓系等各大整車系列,覆蓋奔馳、寶馬,奧迪、大眾、沃爾沃、豐田、日產(chǎn)、本田、通用、福特、現(xiàn)代、標(biāo)致、雪鐵龍、菲亞特等國際品牌。此外,從我國自主汽車品牌來看,公司產(chǎn)品已廣泛配套于上汽、長城、吉利、奇瑞、廣汽、北汽、江淮、一汽等,及國內(nèi)一流新能源品牌比亞迪、極氪、理想、蔚來、小鵬、小米等。
公司實行“以產(chǎn)定購、合理庫存”的采購模式,由采購部專門負責(zé)采購事宜。公司采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃,綜合考慮庫存狀況、市場價格波動、采購周期等因素,向納入公司合格供方名錄的供應(yīng)商進行采購。為規(guī)范采購管理工作,公司根據(jù)汽車及汽車零部件生產(chǎn)的國際標(biāo)準(zhǔn)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)制定了《采購控制程序》《供方控制程序》《供方評價管理規(guī)定》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》等制度文件,對供應(yīng)商引入、報價、合同簽訂、考評等環(huán)節(jié)實施嚴(yán)格的工作流程及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。公司嚴(yán)格執(zhí)行采購控制程序,由采購部主要根據(jù)所需采購物資的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進行采購,質(zhì)量部主要負責(zé)采購物資的進貨檢驗和入庫,共同確保所采購的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)能持續(xù)滿足公司要求,保證公司正常生產(chǎn)秩序。
公司主要為下游汽車零部件供應(yīng)商或整車廠商配套提供汽車精密零部件,實行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。公司嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程控制程序,在獲取客戶訂單后,銷售部制定要貨計劃;生產(chǎn)部結(jié)合要貨計劃、生產(chǎn)能力和相關(guān)制度制定生產(chǎn)計劃,并安排車間執(zhí)行生產(chǎn)并定期統(tǒng)計、監(jiān)控,確保產(chǎn)品能夠及時生產(chǎn);產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量部檢驗后入庫,確保產(chǎn)品滿足客戶的質(zhì)量要求及交期要求。
公司主要以直銷方式向汽車零部件一級供應(yīng)商及整車廠商進行銷售。汽車整車及汽車零部件廠商一般對零部件供應(yīng)商實行合格供應(yīng)商管理模式,意向供應(yīng)商需要通過嚴(yán)格的研發(fā)、質(zhì)量、供貨能力等多方面評價、經(jīng)多輪次考核后方能進入客戶的合格供應(yīng)商名單。公司主要通過參加行業(yè)會議、客戶拜訪及引薦等方式開拓市場,并經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系篩選后獲取客戶;公司積極響應(yīng)客戶新產(chǎn)品的設(shè)計需求并進行同步開發(fā),直接洽談采購意向后取得客戶訂單。公司國內(nèi)銷售根據(jù)合同約定將產(chǎn)品運送至客戶指定的收貨地點,并經(jīng)雙方對賬確認數(shù)量及結(jié)算金額后確認收入;國外銷售根據(jù)銷售合同約定分別處理如下:(1)采用離岸價結(jié)算的,以產(chǎn)品報關(guān)離岸為收入的確認時點;(2)對采用產(chǎn)品運送至客戶指定境外地點結(jié)算的,經(jīng)客戶確認使用產(chǎn)品的數(shù)量及結(jié)算金額后確認收入。公司針對不同客戶制定了不同的信用政策,給予60-120天的信用期限,結(jié)算方式主要為銀行電匯。
公司為主機廠和配套供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品,銷售模式以直銷為主。公司銷售部負責(zé)與國內(nèi)外客戶洽談合作意向,在向客戶批量供應(yīng)產(chǎn)品之前,要經(jīng)過多項客戶認證程序,通過認證進入配套體系后公司通常能夠與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。進入批量供貨后,公司一般每年與客戶簽訂一份框架性供貨合同,在框架合同下,客戶定期向公司下達具體產(chǎn)品訂單,公司按照產(chǎn)品訂單安排生產(chǎn)、組織供貨,以銷定產(chǎn)。
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求公司自成立以來一直深耕于汽車精密零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,堅持自主創(chuàng)新,通過多年的積累和沉淀,逐步奠定了公司的行業(yè)領(lǐng)先地位,并在客戶資源、研究開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、專業(yè)人才、資質(zhì)認證等方面形成了自身的核心競爭能力,為公司提升管理水平和發(fā)展奠定了堅實的發(fā)展基礎(chǔ)。
整車廠商和一級零部件供應(yīng)商對減震部件的質(zhì)量、性能要求較高,汽車減震部件制造企業(yè)需分別經(jīng)過第三方質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)認證和整車廠商、一級零部件供應(yīng)商的現(xiàn)場評審,合格后才可以進入整車廠商的供應(yīng)商名單。汽車減震部件制造企業(yè)一旦通過認證成為合格供應(yīng)商,與整車廠、一級零部件供應(yīng)商形成較為穩(wěn)固的合作關(guān)系,將獲得較為穩(wěn)定的訂單。經(jīng)過多年的經(jīng)營積累和市場開拓,依托公司的研究開發(fā)能力及質(zhì)量管控能力,公司產(chǎn)品質(zhì)量及性能位于行業(yè)領(lǐng)先水平,獲得了國內(nèi)外眾多汽車零部件廠商及汽車整車廠商的認可,主要產(chǎn)品已配套多個國內(nèi)外知名廠商,公司憑借穩(wěn)定、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和快速的響應(yīng)速度,獲得了客戶的廣泛認可,積累了較為豐富的客戶資源,連續(xù)多年被客戶授予榮譽證書。良好的市場口碑將進一步提升公司的市場開拓能力,使公司在承接原有客戶的新產(chǎn)品訂單、與新客戶開展業(yè)務(wù)合作方面具有較大的優(yōu)勢。
根據(jù)汽車一級零部件供應(yīng)商及整車廠商的需求進行快速、高效的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)支持,是汽車減震部件制造企業(yè)的核心競爭力之一。公司一直堅持以研發(fā)為導(dǎo)向,經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展和積累,目前在汽車減震部件領(lǐng)域的研發(fā)能力已符合大型跨國汽車零部件集團和部分整車廠商的技術(shù)指標(biāo)要求,是國內(nèi)優(yōu)秀的汽車減震部件產(chǎn)品供應(yīng)商。目前公司研發(fā)部門擁有國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)、檢測設(shè)備,并已建立高素質(zhì)的專業(yè)研發(fā)團隊,掌握了一系列行業(yè)領(lǐng)先核心技術(shù),包括高性能耐疲勞汽車發(fā)動機減震部件的焊接技術(shù)、汽車底盤零件倒角加工的傳動技術(shù)、汽車制動踏板的彎管技術(shù)、高強度奧氏體不銹鋼精沖技術(shù)、旋鉚類鋁合金壓鑄件材料及壓鑄技術(shù)、新能源減速機駐車技術(shù)、新能源電動車電池盒制造
技術(shù)、空氣彈簧組件制造技術(shù)等。此外,公司被評為江蘇省專精特新中小企業(yè)、江蘇省高新技術(shù)企業(yè),擁有經(jīng)江蘇省科技廳、江蘇省財政廳認定的汽車焊接沖壓應(yīng)用工程技術(shù)研究中心,經(jīng)無錫市經(jīng)濟和信息化委員會認定的無錫市企業(yè)技術(shù)中心。公司研發(fā)的“汽車前橋與轉(zhuǎn)向連接扭力支架”、“連續(xù)模的防誤送料聯(lián)動裝置”和“變速箱內(nèi)嵌橡膠支承減震器”、“汽車發(fā)動機連桿緩沖減震保護裝置”等產(chǎn)品被江蘇省科學(xué)技術(shù)廳評定為高新技術(shù)產(chǎn)品。
此外,公司憑借齊全的產(chǎn)品開發(fā)分析軟件、高水平的模具開發(fā)設(shè)計能力、豐富的技術(shù)工藝以及快速成型能力,形成了強大的同步開發(fā)設(shè)計能力,既能及時響應(yīng)客戶的研發(fā)要求,也能持續(xù)升級和提升自身研發(fā)能力。公司積極參加客戶產(chǎn)品的早期開發(fā)設(shè)計,與客戶進行同步開發(fā),從模具設(shè)計制造、沖壓成形、焊接、壓鑄成型和機加工以及裝配等全生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝角度提出設(shè)計開發(fā)、改進建議,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。目前公司工藝技術(shù)儲備豐富,核心技術(shù)指標(biāo)高于同行業(yè)可比水平,在技術(shù)開發(fā)方面具有明顯市場競爭力。2023年公司及子公司取得授權(quán)專利36件,系自主取得,另有46件發(fā)明專利申請正在審查中。與此同時,依托高端的研發(fā)軟件平臺和先進的研發(fā)硬件設(shè)施,通過與供應(yīng)商及高校建立高效的聯(lián)動開發(fā)體系,保持產(chǎn)品同步開發(fā),使公司具有快速的開發(fā)響應(yīng)速度,始終保持行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢。截至2023年底,公司累計獲得授權(quán)專利198件,其中發(fā)明專利45件,實用新型專利153件。
基于汽車零部件對安全質(zhì)量的嚴(yán)格要求,公司及客戶均以產(chǎn)品質(zhì)量為導(dǎo)向,因此公司具有IATF16949:2016質(zhì)量管理體系認證,公司有完善的前期質(zhì)量策劃組、供應(yīng)商質(zhì)量管理組、過程質(zhì)量管理組、售后服務(wù)質(zhì)量管理組、中心實驗室管理組及質(zhì)量管理體系組等在內(nèi)的一整套質(zhì)量保證體系。公司的質(zhì)量管理優(yōu)勢體現(xiàn)在內(nèi)部質(zhì)量控制和外部質(zhì)量控制兩方面。一方面,公司全面規(guī)范地建立并完善了質(zhì)量管理相關(guān)的內(nèi)部管理流程和規(guī)范,明確了各部門及各崗位的職責(zé),并將全面質(zhì)量管理理念覆蓋至市場調(diào)查、產(chǎn)品設(shè)計、試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)、倉儲、銷售到售后服務(wù)的各個環(huán)節(jié);另一方面,公司與下游廠商建立了完備的質(zhì)量反饋機制,公司客戶會對公司產(chǎn)品、生產(chǎn)線進行檢測、審核,并根據(jù)實際情況對公司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提出更高的要求以提高產(chǎn)品質(zhì)量,從而形成相互促進的良性互動。憑借嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系及較強的執(zhí)行力,產(chǎn)品受到下游客戶的廣泛認可,在行業(yè)內(nèi)具有較強的競爭優(yōu)勢。
同時,公司客戶主要以國際大型一級供應(yīng)商及國內(nèi)知名整車廠商為主,客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求審核十分嚴(yán)格。由于公司工藝類型多樣、產(chǎn)品型號豐富,因此對質(zhì)量管控能力要求較高。報告期內(nèi),通過嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量,公司零部件產(chǎn)品銷售未發(fā)生大規(guī)模質(zhì)量問題。公司的質(zhì)量管理能力及零部件產(chǎn)品質(zhì)量長期獲得客戶的認可,具有較強的市場競爭力。公司2023年10月通過第三方ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全體系復(fù)評證書保持;2023年10月通過第三方知識產(chǎn)權(quán)管理體系年度監(jiān)審證書保持;2023年通過一級供應(yīng)商及合作主機廠審核認證,并得到好評;以此為公司可持續(xù)發(fā)展助力。
人才是第一資源、是公司發(fā)展的基礎(chǔ),公司高度重視人才隊伍建設(shè),尤其是管理及研發(fā)人才。公司主要股東及高級管理人員均長期從事汽車減震部件行業(yè)的經(jīng)營、管理工作,積累了豐富的公司發(fā)展所需的管理、技術(shù)開發(fā)等專業(yè)知識,建立了明晰的市場定位及發(fā)展規(guī)劃,成為公司長期穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)。此外,公司較早成立了研發(fā)中心,經(jīng)過多年發(fā)展,已擁有一支高素質(zhì)、多層次、結(jié)構(gòu)合理的技術(shù)研發(fā)隊伍。公司通過對已形成研發(fā)能力的員工隊伍持續(xù)進行培訓(xùn),使得員工隊伍的整體研發(fā)設(shè)計能力不斷提高,確保了員工技術(shù)水平的完整性和先進性。截至2023年末,公司共有研發(fā)人員92人,均長期在汽車減震部件行業(yè)從業(yè),對行業(yè)的技術(shù)路線、開發(fā)流程、業(yè)務(wù)流程等有深入、全面的理解和把握。穩(wěn)定、專業(yè)的管理及技術(shù)團隊,幫助公司在行業(yè)內(nèi)形成較強的競爭優(yōu)勢,是公司與主要客戶保持穩(wěn)固合作關(guān)系的重要保障。
經(jīng)過多年的經(jīng)營積累和市場開拓,依托公司的研究開發(fā)能力及質(zhì)量管控能力,公司產(chǎn)品質(zhì)量及性能位于行業(yè)領(lǐng)先水平,獲得了國內(nèi)外眾多汽車零部件廠商及汽車整車廠商的認可,主要產(chǎn)品已配套多個國內(nèi)外知名廠商。公司主要客戶均為國際知名一級供應(yīng)商或國內(nèi)知名整車廠商,產(chǎn)品開發(fā)能力和研發(fā)水平較強,技術(shù)創(chuàng)新水平處于行業(yè)前列,因此其對上游供應(yīng)商的技術(shù)、工藝等方面均有較高的要求。憑借較強的研發(fā)能力和較高的工藝水平,公司與上述客戶保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,并通過持續(xù)合作產(chǎn)品的協(xié)同開發(fā)不斷提升技術(shù)能力和工藝水平。公司已取得客戶及多家下游整車廠的認證資質(zhì),形成一定的認證資質(zhì)壁壘。2023年公司“中捷ZHONG JIE”申請注冊了馬德里商標(biāo),包含美國、墨西哥、西班牙、巴西、捷克共5國。
2023年,公司緊密圍繞年初既定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo),在鞏固老客戶市場份額的同時,大力拓展新品、新客戶業(yè)務(wù),生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模實現(xiàn)了一定的增長,堅持穩(wěn)中求進,扎實細致地開展各項工作。
報告期內(nèi)公司新開拓客戶15家,包括斯堪尼亞制造(中國)有限公司、合肥延鋒云鶴汽車座椅有限公司,鹽城大興科技汽車配件有限公司等。報告期內(nèi)新增量產(chǎn)的產(chǎn)品77款,其中:沖壓零部件43款、壓鑄零部件6款、注塑零部件20款、金工零部件8款。報告期內(nèi)已經(jīng)和客戶達成協(xié)議的處于開發(fā)階段的新品203款,其中:沖壓零部件92款、壓鑄零部件21款、注塑零部件61款、金工零部件29款。
公司注重產(chǎn)學(xué)研合作,通過產(chǎn)學(xué)研合作項目的實施,實現(xiàn)企業(yè)和學(xué)校資源共享,互派講學(xué),共同參與人才的培養(yǎng),推進公司技術(shù)升級。報告期內(nèi),與江蘇大學(xué)產(chǎn)學(xué)研合作申報的無錫市“太湖之光”科技攻關(guān)的“車用精密模具表面空化精整強化復(fù)合技術(shù)及裝備研發(fā)”項目進展順利,圍繞該項目新增申報發(fā)明專利3件:新能源汽車底盤襯套加工工藝(申請?zhí)?9)、底盤焊接用高強度板翻邊開裂改善工藝(申請?zhí)?3)、一種機加工零件的快速夾緊裝置(申請?zhí)?4),實用新型專利1件:一種新型減震器彈簧盤安裝支架(申請?zhí)?5)。
4.1 生產(chǎn)效率改善,有序推進精益生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化。2023年公司以預(yù)算為導(dǎo)向,要求工程技術(shù)部制定年度成本改善目標(biāo),主要針對產(chǎn)量大、毛利低的產(chǎn)品,每月列舉TOP10項目進行檢討是否可改善項,選定改善方向、改善內(nèi)容,成立改善小組,進行改善執(zhí)行;建立臺賬,每月檢討改善執(zhí)行的完成率,如沒按計劃完成,提出改善挽救計劃,以上均與績效獎勵掛鉤,有效推進目標(biāo)完成。
4.2 產(chǎn)品質(zhì)量保證方面:按照IATF16949體系要求執(zhí)行全過程質(zhì)量管理。通過運用APQP、FMEA、PPAP、SPC和MSA五大核心工具對產(chǎn)品質(zhì)量進行前期策劃,采用CQI系列標(biāo)準(zhǔn)要求對特殊過程實施自我評價和提升管控水平,依據(jù)VDA標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段進行過程評價和改善,利用變化點管理、防錯驗證和標(biāo)準(zhǔn)化操作等方法對生產(chǎn)過程實施精細化管理,使用有效問題解決的思路和方法對質(zhì)量控制過程中發(fā)生的質(zhì)量偏差問題加以分析和解決。2023年質(zhì)量部梳理質(zhì)量部組織架構(gòu),根據(jù)精細化管理要求設(shè)置:一、前期質(zhì)量管理、二、供方質(zhì)量管理、三、進料質(zhì)量管理、四、過程質(zhì)量管理、五、成品質(zhì)量管理、六、顧客服務(wù)質(zhì)量管理、七、實驗室質(zhì)量管理、八、體系質(zhì)量管理。使質(zhì)量控制架構(gòu)清晰,職責(zé)分明,又相互依存與結(jié)合,保證產(chǎn)品一次達標(biāo)。其次,公司開展了質(zhì)量月活動,對公司質(zhì)量管理薄弱的模塊進行交叉審核,提高審核公開、公平、公正性,確保其有效性,持續(xù)滿足顧客要求。
4.3 成本控制方面,2023年公司以預(yù)算為導(dǎo)向,積極與行業(yè)對標(biāo)明確公司制造成本目標(biāo),按月召開成本分析會,主要對預(yù)算確定的直接人工、直接材料、能源費用、內(nèi)外部損失、制造費用中的機物料、修理費等與預(yù)算差異較大的項目,進行原因分析,確定整改措施,明確目標(biāo)、落實責(zé)任人、完成時間,與月度績效掛鉤;部門內(nèi)部利用ERP數(shù)據(jù),對特別關(guān)注的人工費費用、材料利用率、質(zhì)量成本等方面進行“事中”“事前”控制。
4.4 庫存管控方面,2023年公司進一步強化“現(xiàn)金流管理”目標(biāo):現(xiàn)金流天數(shù)=存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)。制定詳細的庫存控制目標(biāo)作為部門KPI,與績效考核掛鉤;加強對原材料、半成品、產(chǎn)成品利用效率的控制,利用ERP工單系統(tǒng)加強投料管理,進行限額領(lǐng)料,每月對存貨的周轉(zhuǎn)天數(shù)進行分析,月度對超期存貨進行分析管理,控制周轉(zhuǎn)天數(shù)和材料利用率。
4.5 組織建設(shè)方面, 2023年公司聘請專業(yè)管理咨詢公司,為公司重新梳理公司戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、主營業(yè)務(wù)流程,部門職能崗位職責(zé)。擬定公司薪酬激勵制度,重點關(guān)注人才招聘、培養(yǎng)、晉升選拔、輪崗等機制,建立關(guān)鍵崗位及關(guān)鍵技能人才庫。對核心基層管理和技術(shù)崗位的勝任能力進行評估、在崗人員能力評估及內(nèi)部青年團隊人員評估,以此導(dǎo)出公司當(dāng)前人力資源不足和優(yōu)勢,為公司培訓(xùn)、培養(yǎng)和招聘提供決策依據(jù)。弘揚工匠精神,開展技能競賽和優(yōu)秀技能人員評比,鼓勵員工積極參加無錫市、江蘇省技能勞動大賽,創(chuàng)建“提高技能,鍛煉隊伍,選拔人才,樹立典型”的良好精神風(fēng)貌,努力塑造培養(yǎng)“工匠”型人才的環(huán)境。
汽車行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè),是衡量一個國家經(jīng)濟實力、工業(yè)化水平和科技創(chuàng)新的標(biāo)志之一。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,其規(guī)模和技術(shù)的不斷提升是汽車工業(yè)繁榮發(fā)展的前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。汽車零部件按功能劃分通常分為汽車發(fā)動機系統(tǒng)及零部件、車身系統(tǒng)及零部件、底盤系統(tǒng)及零部件、電子電器設(shè)備和通用件等五大類。在汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進和供應(yīng)鏈格局重塑的大背景下,我國汽車零部件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。受益于海外汽車品牌零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠及國內(nèi)汽車銷量顯著提升,我國零部件企業(yè)正從“成本優(yōu)勢”轉(zhuǎn)向“研發(fā)、集成、創(chuàng)新”等高質(zhì)量發(fā)展道路,并憑借顯著的成本優(yōu)勢、先進制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力,不斷提升全球市占率;同時輕量化、電動智能化的升級改造,為國內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機會接入整車廠配套環(huán)節(jié)的機會,有助于自身產(chǎn)品實現(xiàn)進一步量價齊升。隨著汽車市場規(guī)模擴大和全球化采購迅速增長,我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善,我國已深度融入全球供應(yīng)鏈體系,成為重要的生產(chǎn)和供應(yīng)基地。與此同時,龐大的售后市場需求也將給國內(nèi)汽車零部件企業(yè)帶來更大的市場發(fā)展空間。
公司始終以“共創(chuàng)共贏、高效卓越”的核心價值觀為方向,以“讓每一輛車上都有中捷產(chǎn)品”的企業(yè)使命為牽引,憑借在制造工藝、技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的優(yōu)勢,順應(yīng)汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢,以“輕量化、新能源車、適用性、總成本領(lǐng)先”為發(fā)展戰(zhàn)略。公司將不斷加大研發(fā)投入、加強技術(shù)創(chuàng)新、完善管理制度及運行機制,將更多高技術(shù)含量、高附加值、適應(yīng)市場需求和行業(yè)變化的汽車零部件產(chǎn)品推向市場。以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化為推動力,加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力,打造可持續(xù)競爭新優(yōu)勢。加強與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴的戰(zhàn)略合作,加快海外市場份額拓展,通過核心能力的延展力爭始終處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位。
?。?)已有產(chǎn)品層面,將更多高技術(shù)含量、高附加值、適應(yīng)市場需求和行業(yè)變化的汽車減震部件系列產(chǎn)品推向市場,提高公司市場份額和市場地位,如利用公司涂覆工藝優(yōu)勢,快速拓展含該工藝產(chǎn)品的營收。
(2)新產(chǎn)品層面,適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢,重點關(guān)注新能源汽車、儲能領(lǐng)域及輕量化領(lǐng)域零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,加大投入,使其成為公司新的業(yè)績增長驅(qū)動力。
?。?)研發(fā)層面,積極改進現(xiàn)有開發(fā)制造工藝,加大研發(fā)和工藝創(chuàng)新力度,利用公司現(xiàn)有技術(shù)工藝優(yōu)勢,①延伸非減震零部件(如車身、底盤)產(chǎn)品,②集成公司沖壓、焊接、壓鑄、注塑、金工、涂覆工藝等一體化的總成產(chǎn)品研發(fā)與銷售,③利用自身工藝優(yōu)勢延伸機電一體化產(chǎn)品,逐步建立有中捷精工品牌的產(chǎn)品(總成產(chǎn)品)而非配件。
?。?)客戶層面,扎實立足于現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶群,積極發(fā)展新的戰(zhàn)略客戶,目前公司主要以直銷方式向汽車零部件一級供應(yīng)商及整車廠商進行銷售,進一步拓寬公司與整車廠合作的覆蓋面。
隨著本次募集資金投資項目逐步建成投產(chǎn),將進一步提升汽車減震部件系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售能力。通過募集資金投資項目的實施以及市場開拓,成為客戶滿意的供應(yīng)商和國內(nèi)汽車減震部件行業(yè)的領(lǐng)先者,成為集設(shè)計開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)制造于一體的汽車零部件供應(yīng)商。
?。?)加強客戶與市場開拓。確保銷售收入的穩(wěn)定增長和未來年度的持續(xù)發(fā)展,公司將在保持現(xiàn)有客戶群體的基礎(chǔ)上,積極發(fā)展新的戰(zhàn)略客戶,以實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。公司將繼續(xù)積極參與客戶前期產(chǎn)品開發(fā),及時、有效的應(yīng)對行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的需求變化,幫助客戶實現(xiàn)其產(chǎn)品的升級換代。重點圍繞如下展開:
1、已有汽車減震部件產(chǎn)品市場的進一步拓展,特別是含涂覆工藝的產(chǎn)品,爭取年度目標(biāo)的實現(xiàn)。
2、提速捷成公司的新能源汽車零部件、儲能產(chǎn)品投資建設(shè),實現(xiàn)量產(chǎn),爭取年度目標(biāo)的實現(xiàn)。
3、爭取完成對壓鑄、金工產(chǎn)品(擠出鋁)、注塑等汽車輕量化產(chǎn)品的年度目標(biāo)收入實現(xiàn)。
?。?)加強新產(chǎn)品開發(fā)。公司堅持以市場需求為出發(fā)點,洞察國內(nèi)外汽車零部件行業(yè)發(fā)展新趨勢、新技術(shù)、新領(lǐng)域,不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),適應(yīng)市場需求。公司將持續(xù)完善核心產(chǎn)品結(jié)構(gòu),豐富產(chǎn)品系列、識別客戶需求,與客戶項目實現(xiàn)同步研發(fā),鞏固公司在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。公司將在保持現(xiàn)有汽車減震部件規(guī)模的同時,重點發(fā)展和開拓新能源汽車零部件產(chǎn)品市場和輕量化汽車零部件產(chǎn)品市場。
?。?)加強人才梯隊建設(shè),助力實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。2024年,公司在外聘管理咨詢公司的輔導(dǎo)下,將努力建立與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略相匹配的人力資源開發(fā)與管理職能團隊,以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向,重點把握招聘甄選、人才培育、績效評估、員工激勵等關(guān)鍵環(huán)節(jié),進一步完善人力資源平臺體系建設(shè),通過整合內(nèi)外資源完善培訓(xùn)體系,持續(xù)優(yōu)化關(guān)鍵崗位能力模型和干部管理體系,重點聚焦內(nèi)部核心人才培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展,建立和完善人才職業(yè)成長機制,有效激發(fā)團隊價值創(chuàng)造活力,為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支撐,最大限度支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
?。?)加強內(nèi)部控制建設(shè)。重點健全財務(wù)管理、投資決策等制度,明確流程、強化監(jiān)督、落實責(zé)任,實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的程序化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,確保公司制度高效運轉(zhuǎn);完善績效考核體系,制定科學(xué)嚴(yán)謹?shù)目冃Э己酥贫?,通過考核獎懲、晉級晉升等多種方式激發(fā)全員活力。同時,公司將進一步加大企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)升級工作,在已有數(shù)字信息化管理系統(tǒng)基礎(chǔ)上,繼續(xù)推進制造、供銷、計劃、質(zhì)量、設(shè)備、倉庫、行政、電子通訊等管理節(jié)點的智能管控升級,全面優(yōu)化企業(yè)管理流程,進一步提升公司的整體管理水平和運營效率,促使企業(yè)保持發(fā)展活力,帶動企業(yè)盈利能力不斷提升。(5)進一步優(yōu)化生產(chǎn)管控、降低成本、確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司將持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工序和作業(yè)流程,提高生產(chǎn)效率,在現(xiàn)有核心工藝優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,改善優(yōu)化生產(chǎn)工藝,加強質(zhì)量控制,提高產(chǎn)品良率和減少返工損失。嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理,堅守質(zhì)量為本、安全生產(chǎn)兩條紅線)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的布局,公司將聘請第三方輔導(dǎo)機構(gòu),布局可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃,并逐年展開,確保戰(zhàn)略的落地與執(zhí)行。(四)可能面對的風(fēng)險
公司主營業(yè)務(wù)為汽車精密零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要為汽車減震零部件,生產(chǎn)經(jīng)營與下游汽車行業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。因汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)支柱,在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用,但不排除短期內(nèi)我國汽車行業(yè)景氣度下降,可能會造成公司在國內(nèi)外市場的訂單減少、收款困難、存貨積壓等影響,從而對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。為應(yīng)對上述風(fēng)險,公司將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走勢和行業(yè)政策,對變化情況進行動態(tài)監(jiān)測、預(yù)警,積極應(yīng)對經(jīng)濟環(huán)境變化的不利影響,緊緊圍繞公司技術(shù)等多項優(yōu)勢,推動公司同心圓多元化發(fā)展,推進產(chǎn)品機構(gòu)升級和向非減震零部件拓展,加快新品與新客戶的開拓,確保公司運營能夠適應(yīng)宏觀經(jīng)濟變化。
報告期內(nèi),公司前五名客戶收入占比為75.29%,客戶集中度相對較高。公司下游客戶主要為國內(nèi)外知名汽車整車廠商和一級零部件供應(yīng)商,包括天納克(Tenneco)、威巴克(Vibracousitc)、博戈(Boge)、長城汽車、住友理工(SumitoMoriko)等,上述客戶業(yè)務(wù)規(guī)模相對較大,且公司系其汽車減震零部件產(chǎn)品的主要供應(yīng)商,使得公司前五大客戶收入占比相對較高。雖然公司與主要客戶保持著長期穩(wěn)定合作關(guān)系。但不排除未來公司與主要客戶合作關(guān)系發(fā)生不利變化,或者主要客戶生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生波動,導(dǎo)致其對公司產(chǎn)品的需求量減少,進而導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)波動。為應(yīng)對上述風(fēng)險,公司積極招聘市場和技術(shù)人才,加強市場開發(fā)人員的數(shù)量與質(zhì)量,采用參加行業(yè)會議、客戶拜訪及引薦等方式積極開拓市場,報告期內(nèi)公司新開拓客戶15家,包括斯堪尼亞制造(中國)有限公司、合肥延鋒云鶴汽車座椅有限公司,鹽城大興科技汽車配件有限公司等,未來公司將一如既往地開拓新客戶,增加業(yè)務(wù)收入,減少客戶集中度風(fēng)險。
公司主要原材料為鋼材、鋁材等大宗商品,如果原材料價格波動幅度相對較大,會對主要產(chǎn)品的生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定影響。雖然,基于與主要客戶的長期合作關(guān)系,在原材料價格發(fā)生重大不利變化時,可適當(dāng)進行產(chǎn)品價格調(diào)整轉(zhuǎn)嫁成本波動對公司利潤的影響。但不排除未來上述主要原材料價格大幅上漲,公司難以全部、及時的通過產(chǎn)品價格調(diào)整消化上述影響,進而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。為應(yīng)對上述風(fēng)險,除積極與客戶協(xié)商及時調(diào)價外,公司采取如下方式降低此影響:1、 公司通過長期的經(jīng)驗積累以及工藝的持續(xù)改進,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升材料利用率和產(chǎn)品合格率,減輕原材料價格波動對公司產(chǎn)生的影響。
2、加強計劃管理,根據(jù)銷售計劃、生產(chǎn)計劃編制滾動采購計劃,由公司采購部會同計劃物流部細化不同原輔材料的安全庫存、采購供應(yīng)間隔期、最佳采購經(jīng)濟批量,公司對大宗商品的采購定價由公司經(jīng)營管理層集體決策,并在必要時適時采用商品期貨套期保值,最大限度的降低采購成本、平滑成本的波動。
3、加強與公司鋼材、鋁材供應(yīng)商的合作,維護良好的合作關(guān)系,加強雙方的溝通與交流,實現(xiàn)信息共享,以便適時調(diào)整采購策略和采購價格,保障物資供應(yīng)及時有序。
證券之星估值分析提示長和盈利能力一般,未來營收成長性一般。綜合基本面各維度看,股價合理。更多
證券之星估值分析提示比亞迪盈利能力一般,未來營收成長性一般。綜合基本面各維度看,股價合理。更多
證券之星估值分析提示長城汽車盈利能力一般,未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看,股價偏高。更多
證券之星估值分析提示中捷精工盈利能力較差,未來營收成長性較差。綜合基本面各維度看,股價偏高。更多
證券之星估值分析提示長城汽車盈利能力一般,未來營收成長性一般。綜合基本面各維度看,股價合理。更多
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