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拓斯達(dá)2023年年度董事會經(jīng)營評星空體育APP述

作者:小編 瀏覽量: 來源:網(wǎng)絡(luò) 時間:2024-04-25 11:54:26

信息摘要:

 根據(jù)《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》及相關(guān)政府規(guī)劃,智能制造裝備業(yè)包括高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表、自動化成套生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備、數(shù)字化車間、智能工廠等。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》,公司工業(yè)機(jī)器人整機(jī)、數(shù)控機(jī)床、注塑機(jī)業(yè)務(wù)屬于“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“智能制造裝備產(chǎn)業(yè)”。據(jù)此,公司的廣義行業(yè)分類屬于智能制造裝備業(yè)范疇,所處行業(yè)是國家重

  根據(jù)《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》及相關(guān)政府規(guī)劃,智能制造裝備業(yè)包括高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表、自動化成套生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備、數(shù)字化車間、智能工廠等。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》,公司工業(yè)機(jī)器人整機(jī)、數(shù)控機(jī)床、注塑機(jī)業(yè)務(wù)屬于“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“智能制造裝備產(chǎn)業(yè)”。據(jù)此,公司的廣義行業(yè)分類屬于智能制造裝備業(yè)范疇,所處行業(yè)是國家重點扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司工業(yè)機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)、數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)屬于“C34通用設(shè)備制造業(yè)”,根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754-2017)》,工業(yè)機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為“C3491工業(yè)機(jī)器人制造”,數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為“C342金屬加工機(jī)械制造業(yè)”;公司工業(yè)機(jī)器人自動化業(yè)務(wù)、注塑機(jī)業(yè)務(wù)屬“C35專用設(shè)備制造業(yè)”;公司智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)屬“E49建筑安裝業(yè)”。

  2023年,全球制造業(yè)PMI均值為48.5%,較2022年下降3.3個百分點,全年各月均運行在50%以下,全球經(jīng)濟(jì)增長勢頭有所放緩。我國制造業(yè)PMI全年均值為49.9%,雖高于2022年0.8個百分點,但國內(nèi)市場需求恢復(fù)不及預(yù)期,整體外部環(huán)境存在一定壓力。中長期來看,在政策支持、人口老齡化、需求復(fù)蘇、產(chǎn)業(yè)升級等多因素影響下,公司所處的各個行業(yè)具備較高成長性,具體拆分各細(xì)分業(yè)務(wù)所在行業(yè)情況如下:

  工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用覆蓋國民經(jīng)濟(jì)60個行業(yè)大類、168個行業(yè)中類,我國連續(xù)9年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用國。

  根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2023年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量微降,2023年1-12月,我國工業(yè)機(jī)器人(國家統(tǒng)計局口徑)產(chǎn)量為42.95萬套,同比降低2.2%。根據(jù)MIR-睿工業(yè)數(shù)據(jù),2023年度我國工業(yè)機(jī)器人(包括六軸機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人)銷量28.3萬臺,同比增長0.4%;其中工業(yè)機(jī)器人2023年分季度銷量分別為6.6萬臺、6.8萬臺、7.3萬臺、7.6萬臺,2023年第四季度銷量環(huán)比提升5.0%,相比前三季度行業(yè)需求有所復(fù)蘇。

  分下業(yè)來看,電子制造、汽車零部件、金屬制品、鋰電、光伏為下游領(lǐng)域中銷量占比最高的五個行業(yè),2023年上述領(lǐng)域機(jī)器人銷量分別占比18.7%、14.7%、11.7%、10.2%、9.2%。其中,光伏行業(yè)工業(yè)機(jī)器人增速遠(yuǎn)超其他行業(yè),2023年實現(xiàn)銷售2.61萬臺,同比增長90%。汽車電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療用品分別增長17.4%、15.3%、7.4%。

  分機(jī)型來看,2023年度SCARA機(jī)器人、小六軸(≤20kg)機(jī)器人、大六軸(>20kg)機(jī)器人銷量占比分別為23%、33%、33%。SCARA機(jī)器人銷量6.5萬臺,同比下滑4.2%,主要因為電子行業(yè)在需求復(fù)蘇期,鋰電、醫(yī)療等需求放緩。小六軸機(jī)器人銷量9.4萬臺,同比增長4.4%,主要得益于光伏需求旺盛。大六軸機(jī)器人銷量9.4萬臺,同比下滑3.9%,主要因為新能源車相關(guān)、動力電池等領(lǐng)域需求有所放緩。協(xié)作機(jī)器人銷量2.4萬臺,同比增長21.5%,主要因為協(xié)作機(jī)器人的負(fù)載增加,工業(yè)領(lǐng)域滲透率不斷提升。

  2023年在外資品牌庫存充足且大力促銷背景下,國產(chǎn)品牌仍然實現(xiàn)穩(wěn)定增長,國產(chǎn)化率進(jìn)一步提升。根據(jù)MIR-睿工業(yè)數(shù)據(jù),2023年國產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人銷量12.8萬臺,同比增長28%,遠(yuǎn)高于市場增速;外資品牌工業(yè)機(jī)器人銷量15.5萬臺,同比下滑15%。國產(chǎn)機(jī)器人份額由去年同期的35.3%提升至45.1%,提升了9.8個百分點。

  人口老齡化和適齡勞動力減少是制造業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)之一,制造業(yè)招工困難、用工成本遞增,就業(yè)市場的供需不匹配加劇了自動化生產(chǎn)的迫切性。近年來工業(yè)機(jī)器人市場需求愈加旺盛,為滿足客戶不同的需求,國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商在工業(yè)機(jī)器人的結(jié)構(gòu)設(shè)計、速度、負(fù)載、軟件等方面加大投入,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品形態(tài)更加豐富,能夠適應(yīng)更多制造環(huán)境和任務(wù)。國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn),工業(yè)機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)性越來越明顯,隨著供應(yīng)鏈安全的訴求日益提升,終端客戶采用國產(chǎn)品牌的意愿增強(qiáng)。

  在政策助力制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)自主可控趨勢下,3C、汽車、鋰電、光伏、金屬加工、食品飲料、重工業(yè)等下業(yè)需求旺盛,中國工業(yè)機(jī)器人市場保持高速增長。在后工業(yè)時代,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)日益成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo),工業(yè)由低端向高端發(fā)展,技術(shù)密集型和高端裝備產(chǎn)業(yè)的占比持續(xù)加大。激烈的市場競爭將會促使企業(yè)加快提高生產(chǎn)自動化程度,工業(yè)企業(yè)通過大量運用自動化、智能化裝備,來實現(xiàn)提高生產(chǎn)效率和市場競爭力的效果??梢灶A(yù)見,以工業(yè)機(jī)器人為代表的自動化裝備作為實現(xiàn)先進(jìn)制造業(yè)的基礎(chǔ)和前提,在諸多行業(yè)中有著廣闊的發(fā)展空間。

  工業(yè)機(jī)器人本體作為自動化裝備的“掌上明珠”,是一個國家高端制造水平的象征。工業(yè)機(jī)器人可以提升生產(chǎn)效率、降低成本、提高產(chǎn)品穩(wěn)定性,具有極大的應(yīng)用價值,對環(huán)境惡劣、危險度高、重復(fù)性大、精準(zhǔn)度要求高的工作而言,應(yīng)用價值則更為顯著。工業(yè)機(jī)器人本體代表企業(yè)主要有發(fā)那科、ABB、安川、庫卡、匯川技術(shù)(300124)、埃斯頓(002747)等,相對于外資品牌,公司目前是“追趕者”,但擁有完善的“上游核心零部件-中游工業(yè)機(jī)器人本體-下游自動化系統(tǒng)集成應(yīng)用”全線布局,基于產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢,公司從應(yīng)用場景著手解決客戶自動化需求,過程中自產(chǎn)機(jī)器人逐步滲透,并且不斷積累沉淀行業(yè)工藝,從而降低交付成本、提高交付效率,逐步構(gòu)建核心競爭力。

  工業(yè)機(jī)器人及自動化應(yīng)用的行業(yè)主要是3C、汽車、新能源、食品飲料、醫(yī)療等。3C行業(yè)工業(yè)機(jī)器人需求非常多樣化,注重成本和服務(wù),國內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)及集成商基于本土優(yōu)勢、性價比優(yōu)勢和外資品牌同臺競爭,已獲得不少國內(nèi)市場份額。汽車行業(yè)整車制造的沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝的系統(tǒng)集成由外資主導(dǎo),國內(nèi)集成商從焊裝工藝開始尋求突破,逐步向其他工藝滲透。包裝、醫(yī)療、食品飲料等行業(yè),在產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級過程中出現(xiàn)了不少新產(chǎn)品與新模式,對于自動化、信息化的要求也越來越高,對于定制自動化的需求更為多樣化,為工業(yè)自動化行業(yè)提供了不少發(fā)展機(jī)會。整體而言,公司所處的工業(yè)機(jī)器人及自動化行業(yè)處于快速發(fā)展的階段。

  據(jù)MIR-睿工業(yè)分析,2024年各下業(yè)需求將出現(xiàn)分化,工業(yè)機(jī)器人銷售總量有望實現(xiàn)增長。從2023第四季度開始,消費電子行業(yè)的需求明顯回暖,AI賦能+新產(chǎn)品+技術(shù)創(chuàng)新有望拉動消費電子需求釋放,電子行業(yè)作為工業(yè)機(jī)器人下游占比最高的行業(yè),行業(yè)需求持續(xù)回暖有望拉動機(jī)器人需求量。汽車行業(yè)包括整車、零部件和汽車電子需求較為旺盛,自動化率和新技術(shù)迭代將拉動資本開支,且汽車行業(yè)國產(chǎn)化率處于較低水平,仍有很大的國產(chǎn)替代空間。其他行業(yè)如食品飲料、金屬加工和半導(dǎo)體等其他行業(yè)需求回暖跡象明顯,自動化率也有較大提升空間。MIR-睿工業(yè)預(yù)測,2024年我國工業(yè)機(jī)器人銷量有望達(dá)到30.58萬臺,同比增長8%。

  作為高端裝備制造業(yè)的“工業(yè)母機(jī)”,數(shù)控機(jī)床是工業(yè)現(xiàn)代化的基石,產(chǎn)品用途非常廣泛,下游客戶包括機(jī)械設(shè)備行業(yè)、汽車行業(yè)、航空航天工業(yè)、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)等。近年來,面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級的內(nèi)部需求,我國制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級,先進(jìn)制造業(yè)逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè),高性能數(shù)控機(jī)床的市場需求大大增加。

  中國是世界上最大的機(jī)床生產(chǎn)國和消費國,據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2023年我國金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額為1935億元,同比增長1.1%;消費額為1816億元,同比下降6.2%。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量61.3萬臺,同比增長6.4%,自2023年9月以來,結(jié)束連續(xù)17個月的下降,恢復(fù)并保持增長。

  從數(shù)控機(jī)床的進(jìn)出口情況看,中國出口機(jī)床以中低端機(jī)床為主,而進(jìn)口以高端機(jī)床為主,近年來機(jī)床進(jìn)口價格約是出口價格的3倍-5倍,存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的供需失衡問題,反映出我國機(jī)床行業(yè)技術(shù)水平仍處于差異懸殊、大而不強(qiáng)的階段。

  目前,我國機(jī)床行業(yè)基本完成普通機(jī)床向低端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化的轉(zhuǎn)變,正處于由低端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化向高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化的轉(zhuǎn)型階段。公司所生產(chǎn)的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品主要為高端五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床,應(yīng)用主要集中在下游民用航空、高端模具、精密零件、汽車等行業(yè)。國內(nèi)市場五軸數(shù)控機(jī)床市場份額主要被國際龍頭企業(yè)壟斷,國內(nèi)企業(yè)收入規(guī)模、銷量等均與國際龍頭企業(yè)差距較大,未來空間巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022—2027年中國數(shù)控機(jī)床市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示,2023年中國五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模達(dá)到約112億元,近五年年均復(fù)合增長率達(dá)15.52%。

  目前,國產(chǎn)機(jī)床核心零部件本土化率不斷提升,部分企業(yè)逐漸可與國外競爭,但仍存在一定差距。在國際局勢的變動下,國外企業(yè)高端機(jī)床技術(shù)封鎖日漸嚴(yán)密。長期以來,日本對其出口高端精密機(jī)床的安裝地點、使用人員、用途有嚴(yán)格限制,并對出口機(jī)床設(shè)備安裝挪動上鎖功能,西方國家對機(jī)床等戰(zhàn)略行業(yè)的技術(shù)封鎖也日趨嚴(yán)密。隨著我國制造升級深化,國內(nèi)對高精度、高可靠性的高端數(shù)控機(jī)床需求提升,高端數(shù)控機(jī)床的自主可控成為戰(zhàn)略必需。

  二十大報告強(qiáng)調(diào)安全與發(fā)展,特別是產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。數(shù)控機(jī)床作為制造機(jī)器的機(jī)器,占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中上游重要環(huán)節(jié),是迫切需要實現(xiàn)自主可控的核心資產(chǎn)。近年以來,我國陸續(xù)出臺相關(guān)政策,從高端制造頂層設(shè)計、資金支持、稅收減免三方面深化賦能高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè),涉及高端數(shù)控機(jī)床、關(guān)鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)等多個環(huán)節(jié),政策縱深性、延展性加強(qiáng),有望有效助推高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)升級,進(jìn)一步夯實制造業(yè)根基,推動高端裝備穩(wěn)固發(fā)展。

  傳統(tǒng)制造業(yè)工序繁雜,需要耗費大量的人力成本和時間成本,而高端五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床的工序集成化能有效節(jié)省人力、優(yōu)化生產(chǎn)進(jìn)程、提高生產(chǎn)效率、控制成本浪費。當(dāng)前,我國制造業(yè)正處于向自動化、高端化轉(zhuǎn)型升級的階段,下業(yè)對加工精度、加工質(zhì)量和加工效率的要求日益提高,國內(nèi)對高端五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床的需求持續(xù)提升。

  與傳統(tǒng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品相比,五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床具有支持空間復(fù)雜特征加工能力的優(yōu)勢,更易于實現(xiàn)多工序復(fù)合加工,具有更高的加工效率和精度。當(dāng)加工零部件的層次結(jié)構(gòu)、曲面比較復(fù)雜時,三軸設(shè)備無法滿足加工要求。五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床則可對多線型、異形曲面等特點的高復(fù)雜性零件進(jìn)行高效高動態(tài)、高速高節(jié)拍的加工,有效提升加工效率、提高加工質(zhì)量和加工精度。在產(chǎn)業(yè)升級和效率提升的背景下,五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床所帶來工序的集成化、精益化,為整個制造業(yè)提供了更大的發(fā)展契機(jī)。

  航空航天、汽車零部件、高端模具、精密零件等領(lǐng)域?qū)C(jī)床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細(xì)化指標(biāo)要求逐漸提升,五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床需求較大。在航空等特殊領(lǐng)域,許多關(guān)鍵零件的材料、結(jié)構(gòu)、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度,必須采用五軸聯(lián)動、高速、高精度的數(shù)控機(jī)床才能滿足加工要求。民用航空的需求近年來明顯增加,在國外對這類關(guān)鍵技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品有所限制的情況下,國產(chǎn)五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床迎來了發(fā)展機(jī)會,飛機(jī)結(jié)構(gòu)件、航空發(fā)動機(jī)等相關(guān)零部件對五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床的加工需求進(jìn)一步推動了國產(chǎn)替代的進(jìn)程。

  相比傳統(tǒng)燃油車,新能源汽車制造工序更加精細(xì)化、高難度,隨著汽車輕量化趨勢,傳統(tǒng)由多個零件組成的部件向單一零件整合,零件加工特征由平面轉(zhuǎn)向空間。五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床可以一次裝夾、多面加工,從而減少成本、優(yōu)化加工節(jié)拍、提升工作效能,滿足新能源汽車零部件制造新工藝需求。在新能源汽車零部件加工領(lǐng)域,國內(nèi)五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床廠商與進(jìn)口品牌起點差距不大,國內(nèi)廠商有著明顯的本土服務(wù)、快速響應(yīng)以及高性價比優(yōu)勢,未來有較大的發(fā)展空間。

  數(shù)控機(jī)床的上游核心零部件包括主軸、轉(zhuǎn)臺、擺頭、軸承、滾珠絲杠等精密件以及數(shù)控系統(tǒng)等,主要下游應(yīng)用領(lǐng)域包括航空航天、汽車零部件、高端模具、精密零件、醫(yī)療等行業(yè)。全球五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床市場中,歐洲、日本廠商占據(jù)領(lǐng)先地位,主要包括德瑪吉、牧野、大隈、哈默、格勞博等。目前,我國僅有少數(shù)企業(yè)具備五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)能力,格局集中,公司旗下子公司埃弗米的市場份額及品牌地位排在國產(chǎn)品牌靠前位置。

  近年來,國際局勢動蕩,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平重要性凸顯。我國多項鼓勵、優(yōu)惠政策的持續(xù)優(yōu)化一方面有利于提升行業(yè)整體盈利水平,另一方面有利于緩解企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新引致的資金壓力,進(jìn)一步提升自主研發(fā)內(nèi)生動力,進(jìn)而加快我國工業(yè)母機(jī)自主可控進(jìn)程。在制造產(chǎn)業(yè)升級、國產(chǎn)替代需求持續(xù)增加、高端制造催生大量新需求、核心部件自給能力提高以及國家政策大力支持的背景下,五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

  據(jù)QYResearch最新報告《全球先進(jìn)數(shù)控機(jī)床市場報告2023-2029》顯示,預(yù)計2029年全球先進(jìn)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將達(dá)到518.3億美元,未來幾年年復(fù)合增長率CAGR為7.7%。《全球五軸數(shù)控機(jī)床市場報告2023-2029》顯示,預(yù)計2029年全球五軸數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將達(dá)到170.2億美元,未來幾年年復(fù)合增長率CAGR為10.3%。目前航空航天、高端模具、汽車產(chǎn)業(yè)需求旺盛,有望為國內(nèi)企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2024年中國五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將達(dá)到120億元。

  隨著高分子復(fù)合材料性能不斷發(fā)展突破,塑料機(jī)械受到廣泛應(yīng)用,中國塑料機(jī)械工業(yè)作為在電子、電器、汽車及交通、光電通訊、生物醫(yī)療、新能源、航空航天、農(nóng)業(yè)和輕工業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域提供重要裝備的產(chǎn)業(yè),在專用設(shè)備制造業(yè)中占據(jù)非常重要的地位。從下游需求來看,近十年國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長趨勢,塑料制品廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域為注塑成型裝備產(chǎn)品需求保持平穩(wěn)增長提供了重要保障。

  據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2023年我國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)完成產(chǎn)量7488.5萬噸,同比增長3.0%。2023年,全國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量同比微降0.74%,產(chǎn)量波動較小,基本維持了平穩(wěn)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年中國注塑機(jī)出口178.08千萬美元,占到中國塑料機(jī)械出口總額的52.34%,是貿(mào)易順差的主要貢獻(xiàn)機(jī)型。注塑機(jī)前二十大出口國家及地區(qū)占到130.04千萬美元,占比73.03%,前五名國家為土耳其、越南、墨西哥、印度、俄羅斯,前二位的土耳其、越南合計占比15.98%,分別出口14.69千萬美元、13.77千萬美元,占比分別為8.25%、7.73%。

  從海關(guān)總署數(shù)據(jù)來看,我國注塑機(jī)的出口數(shù)量和金額雖然遠(yuǎn)大于進(jìn)口,并且近年來出口與進(jìn)口數(shù)量的比例持續(xù)擴(kuò)大。但從進(jìn)出口注塑機(jī)均價來看,進(jìn)口注塑機(jī)均價約為出口的3倍以上,高端注塑機(jī)仍有較大差距,國產(chǎn)替代進(jìn)程仍在進(jìn)行中。

  注塑機(jī)為典型的順周期產(chǎn)品,下游分布廣泛,我國已成為世界注塑機(jī)生產(chǎn)的第一大國。汽車、電子、家電等行業(yè)需求持續(xù)回暖,疊加國際市場不斷擴(kuò)大、注塑機(jī)出口量提高,注塑機(jī)市場需求逐漸回升,總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2024年2月23日,中央財經(jīng)委員會第四次會議強(qiáng)調(diào),推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新,汽車、家電等消費品需求釋放也有望帶動注塑機(jī)需求回升。

  隨著“碳中和”概念的提出,綠色環(huán)保逐漸成為新時代的主流,注塑機(jī)電動化趨勢明顯。電動注塑機(jī)具備清潔節(jié)能、靈活易控制、精度與成型效率高等優(yōu)勢,在3C和醫(yī)療等對工作環(huán)境、精密度要求高的行業(yè)中具有顯著優(yōu)勢。隨著高精度零件的廣泛應(yīng)用和電動注塑機(jī)制造成本的降低,電動注塑機(jī)未來有望逐步擴(kuò)大市場份額。

  塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為上游原材料及零部件、中游塑料機(jī)械制造、下游應(yīng)用市場三大部分:上游原材料及零部件主要包括模具、液壓傳動系統(tǒng)、加熱和冷卻系統(tǒng)、數(shù)字化控制系統(tǒng)等;中游主要為注塑機(jī)、擠出機(jī)、吹塑機(jī)以及其他設(shè)備的生產(chǎn);下游為包括3C、汽車、家用電器、醫(yī)療、包裝等在內(nèi)的應(yīng)用市場。在中國,注塑機(jī)一直處于塑料成型設(shè)備行業(yè)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位,在塑料機(jī)械中產(chǎn)值占比約為40%。

  從注塑機(jī)的全球市場競爭格局來看,歐洲及日本企業(yè)在高端注塑機(jī)市場份額中占據(jù)領(lǐng)先地位,我國注塑機(jī)企業(yè)正往高端領(lǐng)域的方向轉(zhuǎn)型。注塑機(jī)市場的主要代表企業(yè)包括恩格爾、克勞斯(600579)瑪菲、住友德馬格等外資企業(yè),以及海天國際、震雄集團(tuán)、伊之密(300415)等國內(nèi)企業(yè)。德國、意大利、日本、美國等發(fā)達(dá)國家占據(jù)高端注塑機(jī)主要市場份額,其中以德國為代表的歐洲國家生產(chǎn)的精密注塑機(jī)、大型注塑機(jī),以日本為代表的電動注塑機(jī),占據(jù)了大部分的高端市場。國內(nèi)的注塑機(jī)由于起步較晚、技術(shù)制約等原因,目前主要集中在中低端市場。隨著我國注塑成型裝備技術(shù)的不斷進(jìn)步與革新,在高端市場領(lǐng)域也正逐步縮小與國外高端企業(yè)的差距。

  精密、高效、節(jié)能、智能是現(xiàn)代注塑技術(shù)的主流趨勢,與傳統(tǒng)的液壓注塑機(jī)相比,電動注塑機(jī)優(yōu)勢突出。公司已布局電動注塑機(jī)的研發(fā)及生產(chǎn),2023年已經(jīng)推向市場。公司電動注塑機(jī)具備精密穩(wěn)定、安靜節(jié)能、快速強(qiáng)勁、穩(wěn)定堅固、簡單實用等優(yōu)勢,可替代傳統(tǒng)液壓機(jī)、日系高性能電動機(jī),靈活適應(yīng)各種應(yīng)用場景。

  目前我國電動注塑機(jī)市場仍處于發(fā)展初期,產(chǎn)品滲透率仍較低,隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力、技術(shù)水平不斷提升,未來電動注塑機(jī)市場空間將逐步被打開。根據(jù)Grand View Research研究機(jī)構(gòu)預(yù)測,2030年全球注塑機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到220.30億美元。

  公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

  公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家綠色工廠、國家服務(wù)型制造示范企業(yè)、廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群智能機(jī)器人領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)、廣東省機(jī)器人骨干企業(yè),建有廣東省企業(yè)重點實驗室、廣東省工程技術(shù)研究中心、廣東省博士工作站等人才及科研平臺。公司入選“2021中國智能制造50強(qiáng)”“2021工業(yè)機(jī)器人TOP50”“2023廣東省制造企業(yè)500強(qiáng)”等榜單。公司堅持“讓工業(yè)制造更美好”的企業(yè)使命,深度研發(fā)控制器、伺服驅(qū)動、視覺系統(tǒng)三大底層技術(shù),不斷打磨以工業(yè)機(jī)器人、注塑機(jī)、數(shù)控機(jī)床為核心的智能裝備,打造以核心技術(shù)驅(qū)動的智能硬件平臺,為制造企業(yè)提供智能制造工廠整體解決方案,以期成為全球領(lǐng)先的智能裝備服務(wù)商。公司在國內(nèi)已累計服務(wù)超過15000家客戶,包括伯恩光學(xué)、立訊精密(002475)、富士康、聞泰科技(600745)、華勤技術(shù)(603296)、歌爾股份(002241)、通威股份(600438)、隆基綠能(601012)、晶澳科技(002459)、晶科能源、寧德時代(300750)等知名企業(yè)。

  公司的主要產(chǎn)品及服務(wù)包括工業(yè)機(jī)器人及自動化應(yīng)用系統(tǒng),注塑機(jī)、配套設(shè)備及自動供料系統(tǒng)業(yè)務(wù),數(shù)控機(jī)床,智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng),具體情況如下:

  工業(yè)機(jī)器人是20世紀(jì)以后發(fā)展起來的一種能模仿人的某些動作和控制功能,并按照可變的預(yù)定程序、軌跡及其他要求操作工具,實現(xiàn)多種操作的自動化機(jī)械系統(tǒng)。工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)器人或多自由度的機(jī)器裝置,它能自動執(zhí)行工作,是靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。公司的工業(yè)機(jī)器人單機(jī)產(chǎn)品主要包括多關(guān)節(jié)機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人。

  1)多關(guān)節(jié)機(jī)器人產(chǎn)品描述:一種可以搬運物料、零件、工具或完成多種操作功能的機(jī)械裝置。多關(guān)節(jié)機(jī)器人擁有較高的自由度,能以其動作復(fù)現(xiàn)人的動作和職能,與傳統(tǒng)的自動機(jī)區(qū)別在于有更大的“萬能”性和多目的用途,可以反復(fù)實現(xiàn)不同的功能,完成不同的作業(yè)。公司擁有四軸(SCARA)、六軸、并聯(lián)(DELTA)等工業(yè)機(jī)器人品類,并在控制器、伺服驅(qū)動和視覺系統(tǒng)等領(lǐng)域拓展構(gòu)建自主核心技術(shù)。

  公司平面四軸機(jī)器人(SCARA)主力型號共有 14個,分別是 TRH、TRH、TRH、TRH、TRH、TRH、TRH、TRH、TRH-S、TRH-S、TRH-H、TRH-H、TRH、TRH,額定負(fù)載為2KG—15KG,主要應(yīng)用場景為組裝、搬運、點膠、上下料、焊接、打磨、檢測等,可應(yīng)用于3C、新能源、汽車、包裝、醫(yī)療等行業(yè)。相關(guān)參數(shù)及應(yīng)用情況如下:

  TRH,額定負(fù)載為 2KG,最大負(fù)載 5KG,運動半徑為 300mm,重復(fù)定位精度±0.01mm,防護(hù)等級IP20,自重13.5KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.33s。

  TRH,額定負(fù)載為 2KG,最大負(fù)載 5KG,運動半徑為 400mm,重復(fù)定位精度±0.01mm,防護(hù)等級IP20,自重14KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.33s。

  TRH,額定負(fù)載為 2KG,最大負(fù)載 5KG,運動半徑為 500mm,重復(fù)定位精度±0.01mm,防護(hù)等級IP20,自重14.5KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.33s。

  TRH,額定負(fù)載為2KG,最大負(fù)載5KG,運動半徑為600mm,重復(fù)定位精度±0.015mm,防護(hù)等級IP20,自重18KG ,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.38s。

  TRH,額定負(fù)載為2KG,最大負(fù)載5KG,運動半徑為700mm,重復(fù)定位精度±0.015mm,防護(hù)等級IP20,自重19.5KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.38s。

  TRH,額定負(fù)載為5KG,最大負(fù)載10KG ,運動半徑為600mm,重復(fù)定位精度±0.015mm,防護(hù)等級IP20,自重21KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.39s。

  TRH,額定負(fù)載為 5KG,最大負(fù)載 10KG,運動半徑為 700mm,重復(fù)定位精度±0.015mm,防護(hù)等級IP20,自重22KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.4s。

  TRH,額定負(fù)載為5KG,最大負(fù)載10KG,運動半徑為800mm,重復(fù)定位精度±0.02mm,防護(hù)等級IP20,自重25KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.43s。

  TRH-S,額定負(fù)載為10KG,最大負(fù)載20KG,運動半徑為800mm,重復(fù)定位精度±0.025mm,防護(hù)等級IP20/IP54可選,自重49KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.39s。

  TRH-S,額定負(fù)載為10KG,最大負(fù)載20KG,運動半徑為1000mm,重復(fù)定位精度±0.025mm,防護(hù)等級IP20/IP54可選,自重52KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.4s。

  TRH-H,額定負(fù)載為10KG,最大負(fù)載20KG,運動半徑為800mm,重復(fù)定位精度±0.025mm,防護(hù)等級IP20/IP54可選,自重51KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.42s。

  TRH-H,額定負(fù)載為10KG,最大負(fù)載20KG,運動半徑為1000mm,重復(fù)定位精度±0.025mm,防護(hù)等級IP20/IP54可選,自重54KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.43s。

  TRH,額定負(fù)載為15KG,最大負(fù)載25KG,運動半徑為800mm,重復(fù)定位精度±0.025mm,防護(hù)等級IP20,自重55KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.48s。

  TRH,額定負(fù)載為15KG,最大負(fù)載25KG,運動半徑為1000mm,重復(fù)定位精度±0.025mm,防護(hù)等級IP20,自重58KG,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.48s。

  六軸機(jī)器人產(chǎn)品系列目前覆蓋了負(fù)載 7kg—25kg,臂展 710mm—1810mm,在研型號覆蓋 50kg—100kg,臂長2100mm—3000mm,完成100KG以內(nèi)全覆蓋,能滿足工業(yè)場景下多種應(yīng)用需求,廣泛應(yīng)用于汽車、新能源、3C等行業(yè)。相關(guān)參數(shù)及應(yīng)用情況如下:

  公司并聯(lián)機(jī)器人(DELTA)主力型號共有4個,分別是P060J-03-H、P080J-03-H、P100J-03-H、P120J-03-H,額定負(fù)載3KG,最大負(fù)載5KG,臂長分別為600mm、800mm、1000mm、1200mm,主要應(yīng)用領(lǐng)域為食品、藥品、日化、3C、物流、倉儲、煙草等行業(yè)的快速分揀。

  P060J-03-H,額定負(fù)載為 3KG,運動空間為φ600*250,重復(fù)定位精度為±0.1mm,角度重復(fù)精度±0.1°,末端旋轉(zhuǎn)角度360°,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.4s,防護(hù)等級IP54,自重38KG。

  P080J-03-H,額定負(fù)載為 3KG,運動空間為φ800*250,重復(fù)定位精度為±0.1mm,角度重復(fù)精度±0.1°,末端旋轉(zhuǎn)角度360°,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.4s,防護(hù)等級IP54,自重38KG。

  P100J-03-H,額定負(fù)載為 3KG,運動空間為φ1000*250,重復(fù)定位精度為±0.1mm,角度重復(fù)精度±0.1°,末端旋轉(zhuǎn)角度360°,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.4s,防護(hù)等級IP54,自重39KG。

  P120J-03-H,額定負(fù)載為 3KG,運動空間為φ1200*350,重復(fù)定位精度為±0.1mm,角度重復(fù)精度±0.1°,末端旋轉(zhuǎn)角度360°,標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間(額定負(fù)載)0.5s,防護(hù)等級IP54,自重72KG。

  在四軸機(jī)器人(SCARA)方面,報告期內(nèi)新增了4款機(jī)型——TRH-S、TRH-S、TRH-H、TRH-H。TRH-S額定負(fù)載為10KG,運動半徑為800mm;TRH010- 1000-400-S額定負(fù)載為10KG,運動半徑為 1000mm。S機(jī)型著重做了輕量化及速度加速度平衡處理,特別適合于高節(jié)拍場景,適用于 3C、包裝、新能源等領(lǐng)域。TRH-H額定負(fù)載為 10KG,運動半徑為800mm;TRH-H額定負(fù)載為10KG,運動半徑為 1000mm。H機(jī)型在傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,末端采用了減速機(jī)直連及支撐桿加強(qiáng)設(shè)計,具有重載高剛性,特別適合于負(fù)載較重偏心較大的應(yīng)用場景,適用于3C、包裝、新能源等領(lǐng)域。

  2)直角坐標(biāo)機(jī)器人產(chǎn)品描述:直角坐標(biāo)機(jī)器人又稱為機(jī)械手,它能夠?qū)崿F(xiàn)自動控制的、可重復(fù)編程的、運動自由度間成空間直角關(guān)系的、多用途的操作機(jī)。公司自主研發(fā)、生產(chǎn)的直角坐標(biāo)機(jī)器人采用伺服馬達(dá)驅(qū)動,使用皮帶、齒輪、齒條進(jìn)行傳動,并配備高精密線性滑軌以導(dǎo)向運行,使產(chǎn)品具有定位精準(zhǔn)、運動快速、運行穩(wěn)定等特點,可應(yīng)用于直線、平面、立體的工件搬運移載、檢測定位、自動裝配等工序。

  報告期內(nèi),公司對 TMDE-80s、TMDE-120s、TMEWE-80s、TMEWE-120s系列機(jī)械手進(jìn)行優(yōu)化,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加緊湊,運行更加高效穩(wěn)定。

  公司以工業(yè)機(jī)器人配套視覺系統(tǒng)、傳感器、編碼器、激光機(jī)、直線電機(jī)、傳輸帶等輔助設(shè)備,規(guī)劃成套解決方案,以實現(xiàn)降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率的目的。工業(yè)機(jī)器人自動化應(yīng)用系統(tǒng)具有操作靈活便捷、功能多樣化、能夠持續(xù)開發(fā)升級等諸多優(yōu)勢,能夠滿足客戶的生產(chǎn)工藝要求及實際生產(chǎn)需要。

  公司目前設(shè)計的工業(yè)機(jī)器人自動化應(yīng)用方案有較好的通用性,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光電、3C、汽車零部件制造等領(lǐng)域,應(yīng)用場景如下:

  生產(chǎn)的精度、柔性、潔凈度是光電產(chǎn)品制造的發(fā)展方向,工業(yè)機(jī)器人自動化應(yīng)用方案的特點符合高精度、高柔性的要求。目前公司針對光電產(chǎn)品推出包括絲印機(jī)、移印機(jī)、鍍膜自動化設(shè)備、包裝自動化設(shè)備、精雕機(jī)及配套上下料專機(jī)在內(nèi)的自動化應(yīng)用方案。

  蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)自動化應(yīng)用實現(xiàn)較為充分的推行,產(chǎn)品的迭代更新及海外產(chǎn)能規(guī)劃帶來自動化應(yīng)用的需求。非蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在招工難、用工難的影響下開始大規(guī)模普及自動化應(yīng)用,滲透率穩(wěn)步提高。在此趨勢下,公司自動化應(yīng)用方案在手機(jī)、智能穿戴、平板電腦等3C行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣。

  汽車零部件是汽車工業(yè)的基礎(chǔ),汽車制造是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最廣泛、最成熟、數(shù)量最多的工藝領(lǐng)域之一。汽車零部件自動化生產(chǎn)線通過設(shè)備的整體優(yōu)化設(shè)計及系統(tǒng)集成、信息監(jiān)測及可追溯性數(shù)據(jù)管理、裝配系統(tǒng)的最優(yōu)控制和在線故障診斷、自動裝配中的精密定位與力位混合伺服控制等技術(shù)的有效融合,大幅度提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和品質(zhì)。目前公司工業(yè)機(jī)器人自動化應(yīng)用方案在汽車零部件制造領(lǐng)域主要應(yīng)用于精密組裝、螺絲裝配、涂膠等工藝環(huán)節(jié)。

  公司“機(jī)器人+”自動化應(yīng)用解決方案將自動化設(shè)備進(jìn)行通用性、模組化及集成化設(shè)計,從而實現(xiàn)自由搭配,使得非標(biāo)產(chǎn)品成為半標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,可以適應(yīng)市場上各種應(yīng)用場景??蛻艏颁N售可根據(jù)需求選配相應(yīng)模組,工作站快速出機(jī)滿足客戶功能要求的同時響應(yīng)時效性,且標(biāo)準(zhǔn)化模塊使得成本更加經(jīng)濟(jì)化。公司主要“機(jī)器人+”工作站為:便攜式機(jī)器人上下料工作站、雙層Tray盤機(jī)工作站、機(jī)器人柔性分揀上料工作站、精雕機(jī)上下料工作站等。

  此外,公司通過“機(jī)器人+”的模式與注塑機(jī)生產(chǎn)、數(shù)控機(jī)床金屬加工場景形成聯(lián)動,進(jìn)一步提高注塑、機(jī)床賽道的自動化、標(biāo)準(zhǔn)化能力以及公司業(yè)務(wù)協(xié)同能力。目前,公司通過豐富的“機(jī)器人+”產(chǎn)品,覆蓋了包括玩具、眼鏡、包裝、碼垛等領(lǐng)域,并在持續(xù)探索其他應(yīng)用場景。

  公司生產(chǎn)的注塑設(shè)備主要包括注塑機(jī)以及三機(jī)一體、模溫機(jī)等多個系列注塑配套設(shè)備產(chǎn)品。

  公司生產(chǎn)的注塑機(jī)主要包括 TMⅡ/TS—中小型伺服機(jī)鉸式注塑機(jī)、TH—全自動伺服節(jié)能液壓鎖模注塑機(jī)、TE—電動精密注塑機(jī)三個系列,產(chǎn)品鎖模力覆蓋范圍90T-5500T。

  TMII系列——TM第二代升級產(chǎn)品:中小型伺服機(jī)鉸式注塑機(jī),在TM系列基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化開發(fā),秉承了高效、穩(wěn)定、易用的設(shè)計理念,更高效、更穩(wěn)定、更智能。具備注射速度高、注射壓力大、頂針推力強(qiáng)、開??臻g大等性能,配置強(qiáng)勁伺服動力、高端螺桿,搭配拓斯達(dá)機(jī)械手、輔機(jī),各種設(shè)備之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,整體式集成控制,保證高效、穩(wěn)定的生產(chǎn),主要適用于 3C、家電、光電、汽配、醫(yī)療等行業(yè)。產(chǎn)品包括TM90II、TM130II、TM170II、TM220II、TM260II、TM330II、TM400II、TM470II共8款機(jī)型。

  TH系列液壓鎖模注塑機(jī):TH直壓式伺服節(jié)能精密注塑機(jī)系列采用直壓式鎖模結(jié)構(gòu),鎖模力恒定不變,模板不變形,產(chǎn)品重復(fù)精度高;低壓護(hù)模,靈敏度高,有利于保護(hù)模具,延長使用壽命;更長開模行程,利于生產(chǎn)深腔產(chǎn)品;鎖模和頂針安裝高精度電子尺,鎖模和頂針位置精度高。廣泛應(yīng)用在家電行業(yè)、環(huán)衛(wèi)科技、醫(yī)療行業(yè)、精密電子以及汽車行業(yè),特別在薄壁及深腔產(chǎn)品上有突出優(yōu)勢。

  TE系列電動注塑機(jī):公司TE系列電動注塑機(jī)是射膠與鎖模帶驅(qū)成型機(jī),抽芯、頂針等輔助動作可選配伺服液壓控制,具備精密穩(wěn)定、安靜節(jié)能、快速強(qiáng)勁、穩(wěn)定堅固、簡單實用等優(yōu)勢。產(chǎn)品鎖模力覆蓋范圍60T-460T,射臺可選配高、中、低射速,不僅能替代液壓機(jī),還能替代日系高性能電動機(jī),靈活適應(yīng)各種應(yīng)用場景。報告期內(nèi),TE90、TE120、TE160、TE200、TE240、TE300已完成客戶端批量測試,目前均已轉(zhuǎn)入批量交付階段,TE360、TE460樣機(jī)廠內(nèi)測試完成,正在準(zhǔn)備推向市場。下游方面,公司TE系列電動注塑機(jī)在航空連接器、精密醫(yī)療、汽車電子、車燈等領(lǐng)域均實現(xiàn)了突破。

  TS系列中小型伺服機(jī)鉸式注塑機(jī):該系列產(chǎn)品節(jié)能高效、穩(wěn)定耐用,伺服動力強(qiáng)勁、生產(chǎn)效率高,具備注射高壓高速的特點,配置公司自研控制器,操作系統(tǒng)更貼合國內(nèi)市場,具有高性價比優(yōu)勢,主要用于3C、家電、包裝、玩具、建材、日用品等行業(yè)的塑料制品生產(chǎn)。產(chǎn)品包括TS90、TS130、TS170、TS220、TS260、TS330、TS400、TS470共8款機(jī)型。

  報告期內(nèi),公司主要聚焦于TS系列產(chǎn)品設(shè)計研發(fā),未來將繼續(xù)擴(kuò)充TS系列中小型伺服機(jī)鉸式注塑機(jī)。TS系列完整推出后,公司注塑機(jī)產(chǎn)品線將更加豐富,在面對市場競爭時亦可采用更加靈活主動的銷售策略,有助于公司進(jìn)一步打開市場。

  公司生產(chǎn)的注塑機(jī)配套設(shè)備主要包括三機(jī)一體、模溫機(jī)、中央供料、模具保護(hù)器等多個系列產(chǎn)品,產(chǎn)品用途涵蓋了原料除濕干燥、原料輸送、模溫控制、模具保護(hù)等注塑生產(chǎn)的主要環(huán)節(jié)。

  公司在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的布局主要以子公司埃弗米為主,埃弗米研發(fā)并投入市場的產(chǎn)品主要包括五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床、數(shù)控磨床、石墨加工中心等數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品,其中主軸、轉(zhuǎn)臺、擺頭、齒輪頭、動力刀塔等核心零部件以自主研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用為主。

  與傳統(tǒng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品相比,五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床具有支持空間復(fù)雜特征加工能力的優(yōu)勢,更易于實現(xiàn)多工序復(fù)合加工,具有更高的加工效率和精度。五軸加工采用 X、Y、Z、A、B、C任意五個坐標(biāo)的線性插補(bǔ)運動,可解決葉輪、葉片、船用螺旋槳、重型發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、大型柴油機(jī)曲軸等復(fù)雜曲面加工難題。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于民用航空、高端模具、精密零件、汽車等先進(jìn)制造領(lǐng)域。

  主軸是精準(zhǔn)加工的關(guān)鍵,公司具備成熟的主軸設(shè)計和制造能力。除常規(guī)脂潤滑及油氣潤滑外,公司自研D3直聯(lián)主軸和M6電主軸采用設(shè)計和制造難度較高的環(huán)向噴射潤滑技術(shù),有效控制軸芯熱伸長,可進(jìn)一步提高刀尖穩(wěn)定性。此兩款主軸前軸頸尺寸均為 70毫米,最高轉(zhuǎn)速為 20000轉(zhuǎn),在剛性、刀尖穩(wěn)定性、高速性等方面實現(xiàn)了最佳均衡,滿足高效、高精度和高表面質(zhì)量零件的加工。公司自研自制的 BT40-12000機(jī)械式直聯(lián)主軸、D1機(jī)械式直聯(lián)主軸、D2機(jī)械式直聯(lián)主軸、D3噴射式高速直聯(lián)主軸、M6混合潤滑式高速內(nèi)藏式主軸等應(yīng)用于各類數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品中。

  公司轉(zhuǎn)臺傳動方式分為機(jī)械傳動和力矩電機(jī)直驅(qū)兩種。機(jī)械式搖籃轉(zhuǎn)臺采用高精度齒輪消隙專利技術(shù),較常規(guī)蝸輪蝸桿及滾子凸輪傳動具有更高的扭矩輸出,精度保持性好,扭轉(zhuǎn)剛度更高;各級傳動齒輪設(shè)計時經(jīng)過嚴(yán)苛的磨損校核及優(yōu)化,使用壽命長,在鈦合金、高溫合金等高硬度高韌性材質(zhì)的重型切削應(yīng)用場景中表現(xiàn)優(yōu)良。力矩電機(jī)直驅(qū)轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速高,響應(yīng)性能優(yōu)良。公司轉(zhuǎn)臺產(chǎn)品有GMU800用機(jī)械式五軸聯(lián)動搖籃轉(zhuǎn)臺、GMU750用機(jī)械式五軸聯(lián)動搖籃轉(zhuǎn)臺、GMU750用混合傳動式五軸聯(lián)動搖籃轉(zhuǎn)臺、GMU400用機(jī)械式五軸聯(lián)動搖籃轉(zhuǎn)臺、HMU140P用大規(guī)格機(jī)械轉(zhuǎn)臺、GMU600用混合傳動式搖籃轉(zhuǎn)臺、DMU300/DMU400用全直驅(qū)搖籃轉(zhuǎn)臺等。

  DMU170雙擺銑頭為偏置式雙擺銑頭部件,加工干涉空間較擺叉式銑頭更小,適用于龍門架構(gòu)的五軸機(jī)床,相比搖籃式、轉(zhuǎn)臺式轉(zhuǎn)臺,擺頭式的五軸機(jī)床能承載和加工更大重量的工件。DMU170雙擺角銑頭的 AC兩軸均為雙牙棒齒輪消隙傳動,剛性強(qiáng),為削弱銑頭體的扭轉(zhuǎn)模態(tài),提升模態(tài)剛度,特設(shè)獨有的扭轉(zhuǎn)阻尼機(jī)構(gòu),減小銑頭體的扭轉(zhuǎn)振動。A軸回轉(zhuǎn)角度為±120°,C軸回轉(zhuǎn)角度為±360°,兩顆大交叉滾子軸承作為轉(zhuǎn)軸支承,能同時承受很大的軸向力、徑向力、傾覆力矩及混合力矩,且回轉(zhuǎn)精度高。雙擺角銑頭適用于大型模具、汽配、產(chǎn)業(yè)機(jī)械等相關(guān)產(chǎn)業(yè)復(fù)雜零件的多面及五軸聯(lián)動加工。

  齒輪銑頭在齒輪傳動設(shè)計時以傳遞矩陣法及能量平衡迭代法優(yōu)化扭振,以達(dá)到最佳的傳動剛性;搭配自制的齒輪式主軸,經(jīng)不動點迭代法界定最佳跨距,可有效提升加工時的再生顫振極限,切削性能優(yōu)異。齒輪銑頭主要在TC/HT系列強(qiáng)切削機(jī)床上使用,兩檔變速,斜齒輪傳動,轉(zhuǎn)速高,切削力強(qiáng)大。

  DTT-100動力刀塔以一臺伺服電機(jī)完成分度和切削傳動,分度和刀盤鎖緊采用三片式離合器,以油壓來驅(qū)動切換、刀盤松開和刀盤鎖緊,主傳動機(jī)構(gòu)均為高精度齒輪傳動,剛性好,車削和銑削性能優(yōu)良。

  DMU400齒輪搖籃五軸加工中心:該機(jī)床為GMU400產(chǎn)品的新版本,采用加強(qiáng)伸臂式結(jié)構(gòu),XYZ軸均采用直徑40mm,導(dǎo)程20mm滾珠絲桿,快移速度40M/min加速度1G,具有高剛性、高精度及高穩(wěn)定性。使用高端電主軸技術(shù),充分考慮各類零件加工,模具加工等專用加工工況,可提供定制主軸解決方案,擴(kuò)展加工范圍,提升加工效率,報告期內(nèi)已實現(xiàn)向客戶交付。

  HMU1500臥式五軸聯(lián)動加工中心:該機(jī)床采用墻式結(jié)構(gòu),搭載埃弗米自主研發(fā)的高剛性大扭矩的齒輪傳動轉(zhuǎn)臺,整機(jī)機(jī)架剛性優(yōu)良,動作靈敏,大拖板前后移動為X軸,銑頭箱搭載主軸上下運動為Y軸,Z軸為搖籃工作臺的左右移動,搖籃工作臺繞X軸擺動為A軸,轉(zhuǎn)臺繞Y軸旋轉(zhuǎn)為B軸。主要應(yīng)用于航空類鈦合金、高溫合金及其它大中型復(fù)雜零件加工、新能源汽車副車架等加工領(lǐng)域,報告期內(nèi)已實現(xiàn)向客戶交付。

  VMU6800五軸聯(lián)動加工中心:該機(jī)床通過自主設(shè)計的搖籃轉(zhuǎn)臺技術(shù),實現(xiàn)了機(jī)床高剛性和穩(wěn)定性。搖籃轉(zhuǎn)臺A軸采用精密消隙齒輪傳動,較常規(guī)力矩電機(jī)傳動輸出轉(zhuǎn)矩更高,扭轉(zhuǎn)剛性更強(qiáng),當(dāng)負(fù)載變化時,機(jī)電伺服系統(tǒng)的穩(wěn)定性更優(yōu)越;C軸采用力矩電機(jī)直驅(qū)動態(tài)響應(yīng)及回轉(zhuǎn)精度俱佳。定位于壓鑄汽車零部件加工,適合高產(chǎn)量及多品種零件加工,注重優(yōu)化加工工藝,提升生產(chǎn)線柔性,實現(xiàn)順暢的加工流程,報告期內(nèi)已實現(xiàn)向客戶交付。

  GMU900五軸聯(lián)動加工中心:于2024年推出市場,該機(jī)床為在GMU800基礎(chǔ)上推出的升級款,針對新能源汽車和民用航空領(lǐng)域的零件工藝需求,從精度、速度、穩(wěn)定性到操作、管理、數(shù)字化等著手升級。對轉(zhuǎn)臺、主軸、進(jìn)給系統(tǒng)等關(guān)鍵部分進(jìn)行了優(yōu)化升級,使裝備更具有擴(kuò)容性。通過對軟件系統(tǒng)的革新,實現(xiàn)實時信號傳遞,瞬時響應(yīng)。硬件與軟件的融合,讓加工中心更智能,可廣泛應(yīng)用于新能源、民用航空、精密模具等行業(yè)。

  智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)產(chǎn)品主要結(jié)合客戶生產(chǎn)工藝需求及布局規(guī)劃,為其量身定制機(jī)電安裝、能源管理、環(huán)境管理等系統(tǒng)集成工程。系統(tǒng)采用分層分布式系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu),對生產(chǎn)系統(tǒng)的電力、氣、水、倉儲物料、成品等各分類數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理,并分析項目運行能源、資源消耗狀況,分解到單位產(chǎn)品,以便進(jìn)行能耗分析,實現(xiàn)能源在線監(jiān)控、節(jié)能改造及生產(chǎn)數(shù)據(jù)的互通互聯(lián)。公司提供的服務(wù)主要包括潔凈室工程、大型機(jī)電工程、工藝管道工程、特殊氣體工程、通風(fēng)排氣環(huán)保工程、廢水廢氣處理環(huán)保工程、工程設(shè)備信息監(jiān)控、FMCS廠務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)等。下業(yè)以精密電子、光伏、鋰電等行業(yè)為主線,拓展至整個制造業(yè)。

  公司擁有經(jīng)驗豐富的設(shè)計團(tuán)隊,緊密結(jié)合客戶生產(chǎn)工藝需求及布局規(guī)劃,為其量身定制空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、動力及照明系統(tǒng)、工作環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測報警消防和通訊系統(tǒng)、人貨流系統(tǒng)、工藝管路系統(tǒng)、常溫和低溫制程工藝水系統(tǒng)、CDA等系統(tǒng)綜合方案,通過BIM進(jìn)行管線綜合設(shè)計,實現(xiàn)車間集中式配套供應(yīng)系統(tǒng)的一體化集成,實時監(jiān)控溫濕度、潔凈度、壓力、物料儲量等各項管控指標(biāo),并經(jīng)反饋運算控制對應(yīng)設(shè)施,實現(xiàn)優(yōu)化運行,使產(chǎn)品能在一個具有良好條件和高度穩(wěn)定性的環(huán)境空間中生產(chǎn)制造。

  通過能源和資源計劃、監(jiān)控、統(tǒng)計、消費分析,重點設(shè)備能耗管理,能源計量設(shè)備管理等多種手段,使企業(yè)管理者準(zhǔn)確地掌握企業(yè)的能源成本比重,資源利用的合理性及企業(yè)發(fā)展趨勢和運營狀況,并可將企業(yè)的能源消費計劃任務(wù)分解到各個生產(chǎn)部門,使節(jié)能工作責(zé)任明確,促進(jìn)企業(yè)高效發(fā)展。

  工業(yè)機(jī)器人本體、伺服驅(qū)動、控制器、減速器、視覺系統(tǒng)等屬于自動化解決方案的核心部件。目前,公司已通過自主研發(fā)在工業(yè)機(jī)器人的控制技術(shù)、伺服驅(qū)動技術(shù)、視覺系統(tǒng)等核心技術(shù)方面取得了一定的突破,減速器外購。

  控制技術(shù)包括運動規(guī)劃、軌跡插補(bǔ)、電機(jī)控制、驅(qū)動器控制、分布式IO控制、EtherCAT總線通信、傳感器技術(shù)等。公司已具備通用運動控制平臺的軟硬件全自主研發(fā)能力,并推出了集運動控制、PLC控制和網(wǎng)絡(luò)化控制于一體的運動控制平臺。基于該運動控制平臺,在機(jī)器人方向,推出了 TMCR系列機(jī)器人控制器,已批量應(yīng)用于自研SCARA、六軸和協(xié)作機(jī)器人上,并針對3C和包裝行業(yè)開發(fā)了具有行業(yè)特色的工藝包;在注塑方向,推出了 TMCP系列注塑機(jī)控制器,已小批量應(yīng)用于客戶處,并與自研機(jī)械手、模溫機(jī)、冰水機(jī)和三機(jī)一體完成了數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通,可實現(xiàn)機(jī)械手跟隨注塑機(jī)開模精度自行補(bǔ)償功能。

  伺服驅(qū)動器作為機(jī)器人、注塑機(jī)、數(shù)控機(jī)床等設(shè)備的核心動力部件,直接參與運動部件的位置、速度、力矩等狀態(tài)的控制,是影響設(shè)備運動響應(yīng)速度和精度的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。公司伺服研發(fā)團(tuán)隊通過技術(shù)引進(jìn)以及關(guān)鍵算法研發(fā),已成功建立伺服相關(guān)產(chǎn)品自主研發(fā)的技術(shù)基礎(chǔ),包括大功率硬件設(shè)計、可靠性產(chǎn)品設(shè)計、開放式體系結(jié)構(gòu)、高性能控制算法、液壓控制工藝、機(jī)器人特定控制方法、高速現(xiàn)場總線通信等一系列核心技術(shù)?;谒欧?qū)動技術(shù),通過深入市場調(diào)研及產(chǎn)品化需求導(dǎo)向,面向多領(lǐng)域應(yīng)用研發(fā)出了多款特色伺服產(chǎn)品,如面向機(jī)械手專用的高性價比多合一驅(qū)動器;面向液壓機(jī)應(yīng)用的高響應(yīng)壓力閉環(huán)控制的液壓驅(qū)動器;面向工業(yè)機(jī)器人的高性能驅(qū)控一體電柜等。公司伺服團(tuán)隊秉承不斷為客戶創(chuàng)造價值的研發(fā)理念,通過伺服控制關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)和不斷突破,努力快速追趕國外先進(jìn)技術(shù),并成功開始在某些特定領(lǐng)域進(jìn)行趕超和國產(chǎn)化替代。

  視覺系統(tǒng)是指通過數(shù)學(xué)模型幫助計算機(jī)理解圖像,根據(jù)需求提取圖像中的有用信息,告知計算機(jī)當(dāng)前相關(guān)數(shù)據(jù),計算機(jī)發(fā)出相應(yīng)的命令,機(jī)構(gòu)執(zhí)行確定的動作。公司視覺研發(fā)團(tuán)隊攻克了相關(guān)性匹配自適應(yīng)金字塔圖像分層、相關(guān)性圖像配準(zhǔn)、指令集加速、OMP加速和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)搭建等關(guān)鍵問題,實現(xiàn)了核心算法的突破,為智能裝備的自主研發(fā)夯實了基礎(chǔ)。公司的研發(fā)方向以數(shù)據(jù)、算法、場景落地和解決行業(yè)痛點問題為導(dǎo)向,在高精度多目標(biāo)快速定位、機(jī)器人引導(dǎo)定位、軟包缺陷檢測、智能打光方案、一維/二維碼識別和精密測量方向攻堅克難,實現(xiàn)從加速體系、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與核心算法到工業(yè)應(yīng)用的快速落地。目前公司的視覺系統(tǒng)在客戶中大量使用,涉及的應(yīng)用場景有:動力電池的貼膠工藝、涂布工藝、卷繞工藝,C-PACK線體,主要功能有視覺定位引導(dǎo),缺陷檢測功能,膠路檢測,F(xiàn)PC連接器檢測;光電行業(yè)的玻璃平板、蓋板、絲印檢測 AOI、插架對位、貼膜對位及檢測、上下料機(jī)器人引導(dǎo)的多相機(jī)對位引導(dǎo),高精度測量;機(jī)器人視覺引導(dǎo),涵蓋SCARA、六軸、DELTA機(jī)器人單相機(jī)、多相機(jī)快速抓取、對位貼合等。

  公司以打造智能生產(chǎn)環(huán)境為鋪墊,以工業(yè)機(jī)器人、注塑機(jī)、數(shù)控機(jī)床等智能制造設(shè)備規(guī)?;a(chǎn)為核心,全方位滿足客戶智能化生產(chǎn)需求,提供有競爭力的智能制造解決方案與服務(wù)。

  公司根據(jù)銷售與運營計劃,基于SAP、SRM及BPM等先進(jìn)管理系統(tǒng)制定采購計劃及管理采購活動,所有采購活動均由采購部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,采購程序按照ISO9001質(zhì)量管理體系及風(fēng)控管理要求實施,與供應(yīng)商結(jié)算主要采用銀行轉(zhuǎn)賬、承兌匯票及其他金融支付方式。

  按照采購種類不同,公司采購的物料可分為生產(chǎn)物料和固定資產(chǎn)兩大類,具體如下:

  1)生產(chǎn)物料采購:生產(chǎn)物料采購可分為一般采購和戰(zhàn)略采購兩類。計劃部門根據(jù)客戶需求及預(yù)測,通過SAP系統(tǒng)MRP運算輸出采購需求,采購部門以SAP系統(tǒng)采購需求為依據(jù)進(jìn)行采購;戰(zhàn)略采購一般是針對交期較長或使用量較大的物料進(jìn)行批量采購。為構(gòu)建具有交付及成本方面比較競爭優(yōu)勢的采購體系,公司還建立了專業(yè)的品類管理團(tuán)隊,通過專業(yè)化市場分析、需求及成本分析及采購策略制定,持續(xù)提高合作供應(yīng)商的競爭力。

  2)固定資產(chǎn)采購:固定資產(chǎn)采購是由申請使用的部門在OA系統(tǒng)中提交資產(chǎn)采購申請,根據(jù)采購金額不同,經(jīng)部門、財務(wù)、分管負(fù)責(zé)人審批后交由采購部門負(fù)責(zé)采購。對大額固定資產(chǎn)采購?fù)ㄟ^招投標(biāo)或戰(zhàn)略合作方式進(jìn)行。

  公司執(zhí)行合格供應(yīng)商管理制度,采購部門會同研發(fā)部門、質(zhì)量管理部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)、評價和管理。公司對新加入的供應(yīng)商均會進(jìn)行資質(zhì)評估與考察,對送樣材料按受控管理程序進(jìn)行測試驗證,確認(rèn)合格后納入合格供應(yīng)商。公司建立了完善的合格供應(yīng)商名錄,并對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理,以確保采購工作滿足公司發(fā)展的需要。

  采購執(zhí)行時會遵從綜合成本優(yōu)先原則,選擇多家合格供應(yīng)商通過對其產(chǎn)品品質(zhì)、價格、交期等因素的綜合比對,最終確定采購對象。若客戶對材料品牌、規(guī)格另有要求,公司將根據(jù)與客戶簽訂的合同或訂單內(nèi)容向指定供應(yīng)商實施采購。

  公司生產(chǎn)由各產(chǎn)品事業(yè)部負(fù)責(zé),生產(chǎn)過程主要分為零部件生產(chǎn)和總裝兩個環(huán)節(jié),其中零部件生產(chǎn)包括伺服、控制等核心零部件生產(chǎn)、鈑金加工、五金精密加工、通訊線材加工等,總裝環(huán)節(jié)是將各類部品裝配成型并進(jìn)行整機(jī)軟件測試及運行性能測試。對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,計劃物控部根據(jù)銷售訂單或銷售預(yù)測下達(dá)生產(chǎn)任務(wù),各事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn);對非標(biāo)產(chǎn)品,由事業(yè)部根據(jù)客戶實際需求設(shè)計方案,出具物料清單,計劃物控部再下達(dá)生產(chǎn)任務(wù),事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)。對完成總裝的產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)檢驗,驗證產(chǎn)品的功能及穩(wěn)定性,檢驗通過后辦理入庫。在產(chǎn)品送達(dá)客戶現(xiàn)場后,如需安裝調(diào)試,公司將在客戶現(xiàn)場進(jìn)行安裝、調(diào)試,并對客戶進(jìn)行操作培訓(xùn)。

  當(dāng)公司產(chǎn)能不足或綜合成本較高時,公司為縮短生產(chǎn)周期、提高產(chǎn)品成本競爭力,通過委外加工方式利用供應(yīng)商資源滿足訂單需求。

  公司銷售分為直銷和代理。直銷由營銷戰(zhàn)區(qū)和大客戶拓展隊負(fù)責(zé),營銷中心由各銷售區(qū)域和營銷中臺構(gòu)成,主要負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)品、工藝工作站、小型方案銷售及中大型方案銷售線索收集,各銷售區(qū)域直接面對客戶銷售產(chǎn)品,營銷中臺負(fù)責(zé)整體銷售策略的制定、銷售工具的輸出及產(chǎn)品售后服務(wù);大客戶拓展隊主要負(fù)責(zé)大型方案類以及標(biāo)準(zhǔn)品銷售,銷售活動由客戶經(jīng)理、方案經(jīng)理、交付經(jīng)理的鐵三角組成,方案經(jīng)理根據(jù)客戶經(jīng)理提供的客戶信息設(shè)計并與客戶溝通確定解決方案,再由交付經(jīng)理完成整個方案的交付。代理主要針對有市場容量但直銷覆蓋不足的區(qū)域,由代理商經(jīng)營。公司通過參加行業(yè)展會、行業(yè)論壇、電商網(wǎng)絡(luò)推廣、線上短視頻推廣、主流行業(yè)媒體刊登廣告、客戶推薦、組織客戶實地考察、直接上門拜訪、星耀會活動、全球客戶開放日活動等多種方式進(jìn)行市場推廣。

  報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入455,270.63萬元,較去年同期下降8.65%;公司整體毛利率為18.47%,保持穩(wěn)定;凈利潤10,599.24萬元,同比下降37.01%,歸屬于上市公司股東的凈利潤8,803.34萬元,同比下降44.86%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7,235.87萬元,同比下降46.70%。

  報告期內(nèi),公司三大產(chǎn)品類業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速發(fā)展,其中,自產(chǎn)多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)收入同比增長48.55%、毛利率同比增加5.76個百分點,注塑機(jī)業(yè)務(wù)收入同比增長16.32%、毛利率同比增加1.30個百分點,數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)收入同比增長56.34%、毛利率同比增加6.54個百分點。報告期內(nèi),公司進(jìn)一步收縮項目類業(yè)務(wù),更加注重項目質(zhì)量而不是追求營收規(guī)模,因此自動化應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)、智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)模有所減少。

  未來,隨著工業(yè)機(jī)器人、注塑機(jī)和數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品線的發(fā)展壯大,標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;a(chǎn)能力逐步提升,產(chǎn)品類業(yè)務(wù)比重會進(jìn)一步增加,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步優(yōu)化。同時,產(chǎn)品的規(guī)模效應(yīng)疊加項目的質(zhì)量提升,公司的盈利能力將會持續(xù)修復(fù)。

  報告期內(nèi),工業(yè)機(jī)器人及自動化應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 96,853.20萬元,同比下降 24.80%;毛利率28.98%,同比增加3.41個百分點。

  其中,工業(yè)機(jī)器人實現(xiàn)營業(yè)收入24,473.59萬元,同比下降31.82%;毛利率44.20%,同比上升5.76個百分點。收入下降的主要原因系:1)受到行業(yè)競爭加劇的影響,直角坐標(biāo)機(jī)器人收入同比下降21.35%;2)公司今年主動收縮貿(mào)易類機(jī)器人業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)收入同比下降60.59%。

  報告期內(nèi),公司自產(chǎn)多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人實現(xiàn)快速發(fā)展,收入同比增長48.55%,主要原因系依托在3C行業(yè)多年的工藝積累以及技術(shù)深耕,在大客戶開拓上取得明顯成效,從果鏈客戶逐步滲透到非果鏈客戶,客戶認(rèn)可度持續(xù)提升,新開拓客戶包括華勤技術(shù)、聞泰科技、龍旗科技(603341)等。同時,公司加快布局新產(chǎn)品的研發(fā),SCARA機(jī)器人、六軸機(jī)器人產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富。

  自動化應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入72,379.61萬元,同比下降22.09%。主要原因系公司2023年進(jìn)一步收縮項目類業(yè)務(wù),更加專注于“機(jī)器人+”應(yīng)用的研發(fā)及布局,降低個性化項目的業(yè)務(wù)比重、提升標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)能力,因此自動化應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)模有所減少,但該業(yè)務(wù)盈利能力得到改善,毛利率較去年同期增加3.23個百分點。

  報告期內(nèi),注塑機(jī)、配套設(shè)備及自動供料系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 43,079.63萬元,毛利率 35.02%,與去年同期相比均基本持平。

  其中,注塑機(jī)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入20,330.81萬元,同比增長16.32%;毛利率21.49%,同比增加1.30個百分點。營收及毛利率增長的原因:1)公司持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品性能迭代升級,客戶認(rèn)可度提升;2)產(chǎn)品技術(shù)工藝持續(xù)優(yōu)化,供應(yīng)鏈體系逐漸完善,盈利能力有所改善。另外,公司電動注塑機(jī)取得了突破性進(jìn)展,今年已實現(xiàn)小批量銷售,后續(xù)隨著公司產(chǎn)品及核心底層技術(shù)的進(jìn)一步成熟以及市場認(rèn)可度的進(jìn)一步提升,公司電動注塑機(jī)將會迎來更大的發(fā)展空間。

  注塑機(jī)配套設(shè)備及自動供料系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 22,748.82萬元,同比下降 10.98%,主要與行業(yè)競爭加劇有關(guān);毛利率47.11%,同比增加1.35個百分點。

  報告期內(nèi),數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入34,905.59萬元,同比增長56.34%;毛利率33.52%,同比增加6.54個百分點。營收增長的原因:1)公司的五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品在市場的認(rèn)可度持續(xù)提升,品牌效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng);2)公司五軸數(shù)控機(jī)床的需求來源于多個行業(yè),包括民用航空、高端模具、精密零件、汽車等,從市場需求端來看,訂單需求量持續(xù)保持穩(wěn)定增長。毛利率增長的原因:隨著公司產(chǎn)能及出貨量增加,規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn),該業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)提升。

  報告期內(nèi),五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床簽單量超260臺,同比增長約60%,出貨量超260臺,同比增長超100%,保持快速增長。目前,公司數(shù)控機(jī)床訂單排產(chǎn)仍處于飽滿狀態(tài)。

  報告期內(nèi),智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 268,595.10萬元,同比下降 9.40%,毛利率8.44%,同比減少3.07個百分點。

  收入下滑的原因:隨著近年來項目類業(yè)務(wù)的規(guī)模持續(xù)增長,公司開始更加注重項目類業(yè)務(wù)的“質(zhì)”而不是“量”,因此進(jìn)一步主動收縮利潤低、交付及驗收周期長的項目,導(dǎo)致收入規(guī)模有所減少。

  毛利率下滑的原因:部分項目在接單初期的概算毛利水平尚可,但是在方案實施過程、驗收結(jié)算等方面超出預(yù)期,導(dǎo)致個別項目利潤極低甚至有所虧損,從而拉低了整體盈利水平?;跇I(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃,后續(xù)公司會進(jìn)一步提升項目質(zhì)量、優(yōu)化項目運營能力、加強(qiáng)風(fēng)險把控,提升盈利水平。

  控制器方面:基于拓斯達(dá)當(dāng)前運動控制器平臺研發(fā)的 TMCR系列機(jī)器人控制器,已批量應(yīng)用于拓斯達(dá)TRH系列SCARA機(jī)器人、TRV系列六軸機(jī)器人、TRP系列Delta機(jī)器人。同時,針對3C和新能源行業(yè)應(yīng)用需求,開發(fā)了具有特殊運動控制功能的應(yīng)用包,以及基于B/S架構(gòu)的離線編程解決方案,從而進(jìn)一步提升了拓斯達(dá)機(jī)器人產(chǎn)品在優(yōu)勢行業(yè)的性能指標(biāo)和易用性。

  基于拓斯達(dá)當(dāng)前運動控制器平臺研發(fā)的TMCP系列注塑機(jī)控制器,已批量應(yīng)用于拓斯達(dá) TMⅡ、TS和TH系列的液壓注塑機(jī)上,并已開始在 TE系列電動注塑機(jī)上進(jìn)行相關(guān)控制和工藝功能的驗證。與此同時,實現(xiàn)了與拓斯達(dá)機(jī)械手、模溫機(jī)、冰水機(jī)和三機(jī)一體的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通,并聯(lián)合注塑機(jī)事業(yè)部提出了工序機(jī)理念,用一體化開放式的系統(tǒng)實現(xiàn)主機(jī)、輔機(jī)和自動化操控的融合,從而提高生產(chǎn)效率。

  與此同時,公司在同步研發(fā)新一代面向工業(yè)應(yīng)用場景的運動控制器平臺,該控制器平臺硬件采用多 CPU架構(gòu),具有通用性、穩(wěn)定性和可靠性等優(yōu)點;底層軟件平臺采用基于虛擬化技術(shù)的實時操作系統(tǒng)、工業(yè)中間件和運動控制解決方案,以達(dá)到軟硬解耦的目的;應(yīng)用軟件平臺采用云邊端架構(gòu),集運動控制技術(shù)、PLC技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)于一體,并與AI大模型深度集成,支持智能編程和圖像循跡等高端應(yīng)用。

  伺服驅(qū)動方面:22KW、37KW電液伺服驅(qū)動器作為專為注塑機(jī)系統(tǒng)精確壓力控制而研發(fā)專用大功率驅(qū)動器,控制接口開放,模擬量控制接口簡單易用,CAN總線控制接口遵循標(biāo)準(zhǔn)CIA301/DS402協(xié)議規(guī)范,實現(xiàn)多從站節(jié)點高效互聯(lián)互通;編碼器支持標(biāo)準(zhǔn)旋變編碼器接口,穩(wěn)定可靠;內(nèi)置安全轉(zhuǎn)矩關(guān)斷STO功能,安全有保障;專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊深入研究內(nèi)嵌式電機(jī)控制算法,轉(zhuǎn)矩脈動抑制,實現(xiàn)轉(zhuǎn)矩、速度、壓力精確控制,重復(fù)控制精度小于1bar。22KW電液伺服驅(qū)動器目前處于客戶β測試階段;37KW電液伺服驅(qū)動器項目已通過TR4評審,并完成小批量樣機(jī)生產(chǎn)。

  公司圍繞機(jī)器人驅(qū)動核心技術(shù)進(jìn)行機(jī)器人高性能驅(qū)控一體電柜研發(fā)。以現(xiàn)有模塊化樣機(jī)為基礎(chǔ),軟件研發(fā)先行,與自研控制器、四軸機(jī)器人配套進(jìn)行功能、性能、工藝等開發(fā)、驗證及提升;控制器與伺服、擴(kuò)展IO模塊采用EtherCAT互聯(lián),降低軟件開發(fā)風(fēng)險;交流濾波器、開關(guān)電源等模塊自研,降低成本和體積;且產(chǎn)品在散熱性能與風(fēng)道免維護(hù)方面有明顯獨特的優(yōu)勢。產(chǎn)品功能性能提高的同時可以降低整機(jī)成本,項目已通過TR3評審。

  此外,公司機(jī)械手五合一伺服驅(qū)動器和三合一伺服驅(qū)動器處于批量量產(chǎn)階段;新立項“機(jī)器人驅(qū)控協(xié)同控制平臺關(guān)鍵技術(shù)研究”“電源能量回饋技術(shù)研究”兩個項目,有望進(jìn)一步提高公司核心技術(shù)自研能力,提高產(chǎn)品綜合競爭力。

  視覺系統(tǒng)方面:保持更新迭代,分度立體成像技術(shù)在AOI檢測設(shè)備得到應(yīng)用、腳本功能批量使用。新增加了氣泡檢測AOI模塊、在線測量AOI模塊。同時在軟件操作簡易性上進(jìn)行了較多改善,比如針對絲印機(jī)系統(tǒng)的一鍵快速標(biāo)定、多相機(jī)標(biāo)定和設(shè)定。深度學(xué)習(xí)檢測模塊在AOI檢測設(shè)備已經(jīng)小批量使用。針對一體化控制趨勢,公司計劃在2024年開發(fā)集視覺、運控、OEE、機(jī)器人控制一體化的高效平臺,形成智能一體化控制能力,便于后續(xù)機(jī)器人自動化項目的快速交付和維護(hù)。

  機(jī)器人方面,報告期內(nèi)新增了4款SCARA機(jī)器人及5款六軸機(jī)器人。SCARA機(jī)器人中TRH-S、TRH-S在輕量化及速度加速度平衡處理,特別適合于高節(jié)拍場景,適用于3C、包裝、新能源等領(lǐng)域;TRH-H、TRH-H在末端采用了減速機(jī)直連及支撐桿加強(qiáng)設(shè)計,具有重載高剛性,特別適合于負(fù)載較重偏心較大的應(yīng)用場景,適用于3C、包裝、新能源等領(lǐng)域。新增六軸機(jī)器人可應(yīng)用于3C、汽車、新能源等行業(yè)。

  注塑機(jī)方面,電動注塑機(jī)是公司研發(fā)的核心產(chǎn)品,TE系列電動注塑機(jī)已轉(zhuǎn)入批量交付階段。另外,公司持續(xù)完善 TS系列中小型伺服機(jī)鉸式注塑機(jī)矩陣,該系列產(chǎn)品節(jié)能高效、穩(wěn)定耐用,伺服動力強(qiáng)勁、生產(chǎn)效率高,具備注射高壓高速的特點,配置公司自研控制系統(tǒng),操作系統(tǒng)更貼合國內(nèi)市場,具有高性價比優(yōu)勢,主要用于3C、汽車、家電、包裝、玩具、建材、日用品等行業(yè)的塑料制品生產(chǎn)。

  數(shù)控機(jī)床方面,新推出 HMU1500臥式五軸聯(lián)動加工中心和 VMU6800五軸聯(lián)動加工中心,同時針對DMU400齒輪搖籃五軸聯(lián)動加工中心進(jìn)行創(chuàng)新迭代。HMU1500搭載埃弗米自主研發(fā)的高剛性大扭矩的齒輪傳動轉(zhuǎn)臺,整機(jī)剛性優(yōu)良,動作靈敏,主要應(yīng)用于航空類鈦合金、高溫合金及其它大中型復(fù)雜零件、新能源汽車副車架等加工領(lǐng)域,報告期內(nèi)已實現(xiàn)向客戶交付。VMU6800通過自主設(shè)計的搖籃轉(zhuǎn)臺技術(shù),實現(xiàn)了機(jī)床高剛性和穩(wěn)定性,定位于壓鑄汽車零部件加工,適合高產(chǎn)量及多品種零件加工,注重優(yōu)化加工工藝,提升生產(chǎn)線柔性,報告期內(nèi)已實現(xiàn)向客戶交付。DMU400使用高端電主軸技術(shù),具有高剛性、高精度及高穩(wěn)定性,以高性價比優(yōu)勢打開了更廣闊的應(yīng)用市場。

  2024年,公司推出GMU900五軸聯(lián)動加工中心,主要針對新能源汽車和民用航空領(lǐng)域的零件工藝需求,從精度、速度、穩(wěn)定性到操作、管理、數(shù)字化等方面著手升級,可廣泛應(yīng)用于新能源、民用航空、精密模具等行業(yè)。

  截至2023年12月31日,公司擁有已獲得授權(quán)專利590項,其中發(fā)明專利152項(另有處于實審階段的發(fā)明專利209項),各類軟件著作權(quán)77項。

  目前,公司的營銷力量由“營銷戰(zhàn)區(qū)+大客戶拓展隊”組成,同時由代理商配合完成全球客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)布局。營銷戰(zhàn)區(qū)主要負(fù)責(zé)各類標(biāo)準(zhǔn)品銷售以及當(dāng)?shù)刂攸c客戶關(guān)系維護(hù),公司對每位一線銷售人員嚴(yán)格要求,針對不同級別設(shè)立相應(yīng)的獎勵機(jī)制,并輔以各類產(chǎn)品的專業(yè)培訓(xùn),整體提升了營銷隊伍對產(chǎn)品及客戶需求的理解能力和服務(wù)能力;大客戶拓展隊主要針對大客戶進(jìn)行項目類銷售及標(biāo)準(zhǔn)品銷售,實現(xiàn)“項目銷售-產(chǎn)品銷售-整體服務(wù)”的交叉遞進(jìn)式合作,進(jìn)一步推動市場協(xié)同效應(yīng)。

  報告期內(nèi),公司持續(xù)挖掘各類產(chǎn)品及服務(wù)的“根據(jù)地”,扎根下業(yè)挖掘痛點需求,集中在重點潛在客戶、優(yōu)質(zhì)客戶身上挖掘訂單,進(jìn)行精準(zhǔn)營銷。公司在全國擁有約30家辦事處,200余人的銷售隊伍,擁有國內(nèi)代理商及經(jīng)銷商50余家,國際代理商及經(jīng)銷商30余家,海外銷售遍及50多個國家和地區(qū),已形成全面、多層次的銷售網(wǎng)絡(luò),觸達(dá)客戶超過 20萬家。大客戶拓展方面,公司集中力量深挖頭部客戶需求,有效拓展了伯恩光學(xué)、立訊精密、富士康、聞泰科技、華勤技術(shù)、歌爾股份、通威股份、隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、寧德時代等客戶需求。

  公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

  公司一直致力于工業(yè)制造智能化的創(chuàng)新與應(yīng)用,在發(fā)展過程中不斷加強(qiáng)對工業(yè)機(jī)器人、注塑機(jī)、數(shù)控機(jī)床及其底層核心技術(shù)的研發(fā)投入,在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品工藝及應(yīng)用實踐方面積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗。憑借對市場的準(zhǔn)確把握,對行業(yè)的深刻理解,以及多年積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源,公司已在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象,具備較為突出的競爭優(yōu)勢,具體如下:

  公司自設(shè)立以來始終視研發(fā)為公司的生命線,研發(fā)體系日益完善,核心研發(fā)人員隊伍不斷補(bǔ)充新鮮血液,形成了良好的研發(fā)機(jī)制和研發(fā)團(tuán)隊文化。底層技術(shù)研發(fā)包括控制器、伺服驅(qū)動、視覺系統(tǒng)的研究和開發(fā),控制器相當(dāng)于機(jī)器人的“大腦”,負(fù)責(zé)規(guī)劃和發(fā)出指令信號;伺服驅(qū)動相當(dāng)于機(jī)器人的“神經(jīng)和肌肉系統(tǒng)”,負(fù)責(zé)接收和執(zhí)行控制器的指令;視覺系統(tǒng)相當(dāng)于機(jī)器人的“眼睛”,負(fù)責(zé)采集工作環(huán)境信息??刂破鳌⑺欧?qū)動、視覺系統(tǒng)屬于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游,底層零部件的技術(shù)優(yōu)勢可以為公司產(chǎn)品帶來更強(qiáng)的核心競爭力。公司核心零部件底層技術(shù)研發(fā)均由具有研究所、產(chǎn)業(yè)等綜合背景的行業(yè)博士專家主導(dǎo),研究方向涵蓋路徑規(guī)劃、運動控制、圖像處理、工藝集成、網(wǎng)絡(luò)通信、人機(jī)交互等。目前,公司已自主研發(fā)掌握了控制器、伺服驅(qū)動、視覺系統(tǒng)的核心底層技術(shù),逐步實現(xiàn)核心零部件進(jìn)口替代,可保證在同等性能水平的情況下向客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更具性價比的產(chǎn)品。隨著核心底層技術(shù)的不斷積累沉淀、產(chǎn)品應(yīng)用場景的不斷拓寬,公司產(chǎn)品的市場競爭力將得到進(jìn)一步提升。

  公司產(chǎn)品以工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、注塑機(jī)三大工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品為主,一直以來,公司堅定“以市場為導(dǎo)向”的研發(fā)理念,在結(jié)合客戶需求及行業(yè)工藝沉淀的基礎(chǔ)上進(jìn)行精準(zhǔn)開發(fā),有效提高了產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量及效率,縮短了研發(fā)周期,產(chǎn)品的市場競爭力持續(xù)提升。

  在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,公司的工業(yè)機(jī)器人本體包括SCARA機(jī)器人、六軸多關(guān)節(jié)機(jī)器人、DELTA(并聯(lián))機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人等系列,產(chǎn)品種類多,能夠覆蓋3C、新能源等下業(yè)客戶對通用型自動化升級改造的需求。在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域,公司的五軸數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品競爭力明顯,在國內(nèi)五軸廠商中處于較領(lǐng)先的位置,且近年來公司在民用領(lǐng)域持續(xù)深耕,品牌占有率進(jìn)一步提升。在注塑領(lǐng)域,公司自成立以來持續(xù)深耕,通過注塑機(jī)配套設(shè)備積累了大批客戶及相應(yīng)的行業(yè)工藝,公司近年推出注塑機(jī)產(chǎn)品后實現(xiàn)了快速發(fā)展,后續(xù)隨著產(chǎn)品質(zhì)量及性能持續(xù)優(yōu)化,公司注塑機(jī)產(chǎn)品的市場競爭力將持續(xù)顯現(xiàn)。

  公司以注塑機(jī)配套設(shè)備業(yè)務(wù)作為開端,業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)歷了多個細(xì)分賽道延展,目前已形成智能制造整廠綜合服務(wù)能力。其中,智能能源及環(huán)境管理業(yè)務(wù)處于制造業(yè)生產(chǎn)前端,工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、注塑機(jī)及配套設(shè)備等屬于制造業(yè)中游的通用標(biāo)準(zhǔn)品,自動化應(yīng)用解決方案屬于制造業(yè)下游集成應(yīng)用,公司可為客戶提供整廠綜合配套產(chǎn)品及服務(wù)。

  在給各行業(yè)客戶服務(wù)的過程中,公司不斷積累相關(guān)行業(yè)工藝經(jīng)驗,隨著應(yīng)用場景的疊加以及生產(chǎn)運營的沉淀,公司的各環(huán)節(jié)工藝能力將更加成熟,產(chǎn)品性能將持續(xù)提升,有助于在行業(yè)內(nèi)進(jìn)一步實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制化,從而推動公司的智能制造整廠綜合業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步發(fā)展壯大,最終形成制造業(yè)領(lǐng)域獨特的競爭優(yōu)勢。在給單個客戶服務(wù)的過程中,基于對客戶生產(chǎn)環(huán)境、各環(huán)節(jié)生產(chǎn)工藝、各類產(chǎn)品應(yīng)用場景、加工需求等的深入了解,公司在提供產(chǎn)品及服務(wù)時可有效節(jié)省物料消耗成本、人工投入成本,雙向提高工作效率,提高公司人效產(chǎn)出比的同時為客戶創(chuàng)造更大的價值。

  公司擁有一支年輕、有干勁、高度穩(wěn)定的管理團(tuán)隊,具有十分豐富的行業(yè)沉淀及組織作戰(zhàn)經(jīng)驗,能及時跟蹤掌握行業(yè)發(fā)展動態(tài),基于前瞻性的視野,敏銳地把握市場機(jī)遇。公司的核心價值觀是“全心全意為客戶服務(wù),群體奮斗、群體成功”,只有全心全意為客戶服務(wù),才能實現(xiàn)客戶價值、公司價值、個人價值共贏的局面。為了促使公司整體業(yè)績提升和戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成,公司建立了完善的薪酬機(jī)制和有效的長期激勵機(jī)制,自創(chuàng)立以來已陸續(xù)實施了多期員工持股計劃及股權(quán)激勵計劃,充分調(diào)動了公司全體員工的積極性,有效地使股東利益、公司利益和員工利益緊密結(jié)合,促進(jìn)公司長期健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。管理團(tuán)隊對公司的核心價值觀、企業(yè)文化、經(jīng)營理念保持高度一致的認(rèn)同,核心管理人員專業(yè)互補(bǔ),職責(zé)分工明確,管理團(tuán)隊具有極強(qiáng)的凝聚力和執(zhí)行力。

  公司結(jié)合自身的成長基因、管理理念,在研發(fā)、質(zhì)量、IT、營銷、供應(yīng)鏈等關(guān)鍵部門引進(jìn)了一批在國內(nèi)制造龍頭企業(yè)具有十多年從業(yè)經(jīng)驗的管理和技術(shù)人才。與此同時,公司積極推進(jìn)的LTC、ITR等流程體系優(yōu)化升級,進(jìn)一步提高了公司管理效率。目前公司整體架構(gòu)主要分為三層——前臺為營銷戰(zhàn)區(qū)及大客戶戰(zhàn)隊、中臺為各大事業(yè)部、后臺為職能部門,前臺、中臺、后臺協(xié)同作戰(zhàn),在管理上做到更加高質(zhì)、高效。未來,公司還會持續(xù)完善事業(yè)部以及職能平臺的考核及激勵機(jī)制,激發(fā)員工的工作熱情和創(chuàng)造潛能,培養(yǎng)更多中堅力量,從內(nèi)到外提升組織整體戰(zhàn)斗力。

  公司秉承“以科技為動力,以市場為導(dǎo)向,以質(zhì)量求生存,以品牌促發(fā)展”的經(jīng)營理念面向市場開拓業(yè)務(wù)。公司擁有“營銷戰(zhàn)區(qū)+大客戶拓展隊”的自有營銷系統(tǒng),同時結(jié)合代理商共同構(gòu)建全球客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)布局。在工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、注塑機(jī)及配套設(shè)備等標(biāo)準(zhǔn)品市場推廣方面,公司常年面對海量下游客戶進(jìn)行新客戶開拓和老客戶維護(hù)及需求深挖。在自動化應(yīng)用系統(tǒng)、智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)銷售方面,公司深入各行業(yè)大客戶,通過部分業(yè)務(wù)切入大客戶供應(yīng)體系,從而推動“項目銷售-產(chǎn)品銷售-整體服務(wù)”的交叉遞進(jìn)式合作,為客戶提供全方位的智能制造綜合服務(wù),實現(xiàn)市場協(xié)同、客戶協(xié)同。

  截至2023年12月31日,公司在全國擁有約30家辦事處,200余人的銷售隊伍,擁有國內(nèi)代理商及經(jīng)銷商50余家,國際代理商及經(jīng)銷商30余家,海外銷售遍及50多個國家和地區(qū),已形成全面、多層次的銷售網(wǎng)絡(luò),觸達(dá)客戶超過 20萬家。大客戶拓展方面,公司集中力量深挖頭部客戶需求,有效拓展了伯恩光學(xué)、立訊精密、富士康、聞泰科技、華勤技術(shù)、歌爾股份、通威股份、隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、寧德時代等客戶需求。

  公司將繼續(xù)堅持長期主義,始終堅持“產(chǎn)品與渠道雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略,通過以工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、注塑機(jī)為核心的智能裝備,以及控制器、伺服驅(qū)動、視覺系統(tǒng)三大核心技術(shù),打造以核心技術(shù)驅(qū)動的智能硬件平臺,為制造企業(yè)提供智能制造工廠整體解決方案。公司將保持對工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、注塑機(jī)三大產(chǎn)品的長期投入,持續(xù)引進(jìn)高端技術(shù)人才、加大研發(fā)資金投入,提升核心零部件技術(shù)優(yōu)勢及產(chǎn)品應(yīng)用優(yōu)勢,加深對市場需求痛點的把握及響應(yīng)能力,提高產(chǎn)品質(zhì)量性能的同時提升產(chǎn)品性價比,進(jìn)一步提升核心競爭力,以期成為全球領(lǐng)先的智能裝備服務(wù)商。

  2023年,公司圍繞業(yè)務(wù)、技術(shù)、市場、運營等方面進(jìn)行經(jīng)營與管理的持續(xù)優(yōu)化,更加聚焦產(chǎn)品類業(yè)務(wù),同時進(jìn)一步收縮項目類業(yè)務(wù),穩(wěn)步提高公司綜合競爭力。

  業(yè)務(wù)層面,公司持續(xù)聚焦工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、注塑機(jī)三大核心產(chǎn)品的研發(fā)及升級,產(chǎn)品系列不斷豐富、產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步完善。三大核心產(chǎn)品出貨量實現(xiàn)穩(wěn)步增長,標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn),品牌信任度逐步提高,產(chǎn)品盈利能力穩(wěn)步提升。自動化應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)、智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)業(yè)務(wù),公司秉承“質(zhì)大于量”的原則,主要承接高能效項目,項目質(zhì)量得到優(yōu)化。

  技術(shù)層面,公司在控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動、視覺應(yīng)用技術(shù)等領(lǐng)域均實現(xiàn)了多項新突破。公司開始研發(fā)新一代面向工業(yè)應(yīng)用場景的運動控制器平臺,與AI大模型深度集成,支持智能編程和圖像循跡等高端應(yīng)用。為了注塑機(jī)系統(tǒng)精確壓力控制,公司研發(fā)22KW電液伺服驅(qū)動器、37KW電液伺服驅(qū)動器。同時,公司高精度伺服驅(qū)動器技術(shù)取得突破,高性能驅(qū)控一體電柜已通過TR3評審。

  市場層面,公司不斷建立產(chǎn)品優(yōu)勢應(yīng)用根據(jù)地,打造具備可復(fù)制性的行業(yè)應(yīng)用樣板,工業(yè)機(jī)器人專注于3C行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行深耕、數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域不斷尋找適配應(yīng)用場景、液壓及電動注塑機(jī)持續(xù)切入細(xì)分市場。2023年公司緊抓海外市場增量機(jī)遇,實現(xiàn)越南、墨西哥本地化運營,確保全面高效的服務(wù)及產(chǎn)品保障,于多國成功交付樣板工廠,海外市場競爭力逐步提高。

  運營層面,在事業(yè)部獨立核算的基礎(chǔ)上,公司建立了項目運營及激勵機(jī)制,業(yè)務(wù)中各環(huán)節(jié)的責(zé)任劃分與分配直接掛鉤,增強(qiáng)員工主人翁意識,充分調(diào)動團(tuán)隊積極性,運營效率明顯提升。

  2024年,公司將重點圍繞“成為全球領(lǐng)先的智能裝備服務(wù)商”的愿景進(jìn)行深耕,同時結(jié)合“共創(chuàng)、共治、星空體育APP共享、共擔(dān)”的治理邏輯,把握國內(nèi)外發(fā)展機(jī)遇,不斷加強(qiáng)核心競爭力,穩(wěn)步提高經(jīng)營質(zhì)量,持續(xù)提升盈利能力,力爭為廣大股東創(chuàng)造更大的效益。

  多關(guān)節(jié)機(jī)器人、注塑機(jī)、數(shù)控機(jī)床目前都屬于成長期,公司會深刻洞悉客戶痛點及需求,利用自身長板進(jìn)行差異化競爭,結(jié)合優(yōu)勢應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品升級、方案設(shè)計,構(gòu)建非對稱優(yōu)勢。直角坐標(biāo)機(jī)器人、注塑機(jī)配套設(shè)備雖然在國內(nèi)的市占率排名靠前,但還有很大的提升空間,公司要構(gòu)建極具優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)鏈,在研發(fā)、設(shè)計、制造、品質(zhì)、供應(yīng)鏈等每一個環(huán)節(jié)都做到極致,疊加優(yōu)勢,從而提升綜合競爭力。

  公司具備控制器、伺服驅(qū)動、視覺系統(tǒng)三大底層技術(shù)以及工業(yè)機(jī)器人、注塑機(jī)、數(shù)控機(jī)床等智能裝備,全面的產(chǎn)品線及技術(shù)儲備是現(xiàn)階段大模型公司在工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)落地所需的重要硬件載體。以智能化為方向,結(jié)合三大核心產(chǎn)品,對控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動、視覺系統(tǒng)、行業(yè)解決方案等進(jìn)行持續(xù)研發(fā)升級。一方面,公司將持續(xù)加大核心零部件技術(shù)創(chuàng)新投入,在保證同等性能、質(zhì)量的前提下降低產(chǎn)品成本,進(jìn)一步提升產(chǎn)品競爭力,從而實現(xiàn)更加全面的國產(chǎn)替代。另一方面,公司將持續(xù)推進(jìn)AI大模型與機(jī)器人的融合及應(yīng)用,盡快推動研發(fā)成果在應(yīng)用場景下沉。

  比如機(jī)器人在3C,數(shù)控機(jī)床在民用航空和汽車,注塑機(jī)在汽車、3C、家電等......打造出市場根據(jù)

  地后,持續(xù)深入挖掘并滿足客戶需求,研究并改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù),與客戶共同創(chuàng)造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),最終形成業(yè)務(wù)領(lǐng)地與護(hù)城河。另外,海外市場也是公司將要重點突破的市場,未來海外事業(yè)部將形成一個獨立運作的模型,隨著規(guī)模的增大,可以考慮增加制造能力,為當(dāng)?shù)乜蛻籼峁└m配的解決方案。

  當(dāng)下公司正處于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段,會對項目和產(chǎn)品業(yè)務(wù)分開考核——項目類重點考核盈利能力和風(fēng)險把控能力,產(chǎn)品類重點考核出貨量和市占率。隨著產(chǎn)品線的發(fā)展壯大,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)會進(jìn)一步優(yōu)化。屆時,產(chǎn)品的出貨量及毛利率增長,疊加項目的盈利能力及運營質(zhì)量提升,公司的盈利水平將會持續(xù)修復(fù)。在加大國產(chǎn)替代力度以及制造業(yè)出海的大背景下,隨著產(chǎn)品、技術(shù)、市場的沉淀和提升,公司會以獨有優(yōu)勢推動公司智能制造綜合業(yè)務(wù)規(guī)模在全球范圍內(nèi)進(jìn)一步發(fā)展壯大。

  公司的主要產(chǎn)品及服務(wù)包括工業(yè)機(jī)器人及自動化應(yīng)用系統(tǒng)、注塑機(jī)及其配套設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源、3C、光電、汽車零部件制造等領(lǐng)域,制造業(yè)的發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟(jì)運行趨勢的關(guān)聯(lián)較為緊密,因此,公司的生產(chǎn)經(jīng)營將受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動以及下業(yè)周期性變化的影響。雖然公司堅持加大研發(fā)投入,不斷提升自主技術(shù)創(chuàng)新水平和新產(chǎn)品的研發(fā)能力,積極拓展新產(chǎn)品線,擴(kuò)大下游服務(wù)范圍。但是,如果宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)波動或下業(yè)出現(xiàn)周期性變化,仍將會對公司產(chǎn)品的市場需求造成一定的影響,導(dǎo)致公司出現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險。

  應(yīng)對措施:公司堅持加大研發(fā)投入,繼續(xù)吸納優(yōu)秀研發(fā)人才,不斷提升自主技術(shù)創(chuàng)新水平和新產(chǎn)品的研發(fā)能力,持續(xù)提升產(chǎn)品和方案的競爭力;深入推行大客戶戰(zhàn)略,在深挖現(xiàn)有下游領(lǐng)域客戶新需求的同時,積極拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域;積極拓展新產(chǎn)品線,擴(kuò)大下游服務(wù)范圍,夯實并強(qiáng)化綜合競爭優(yōu)勢。

  2021年末、2022年末、2023年末,公司應(yīng)收賬款賬面價值分別為105,471.10萬元、200,997.94萬元、213,182.67萬元,占資產(chǎn)總額比例分別為16.80%、30.22%、30.05%。其中,賬齡在一年以內(nèi)的應(yīng)收賬款賬面余額分別為92,204.32萬元、177,790.38萬元、118,018.38萬元,占應(yīng)收賬款余額的比例分別為79.95%、82.11%、50.55%,系應(yīng)收賬款的主要組成部分。公司應(yīng)收賬款金額不斷增加的主要原因系公司營業(yè)收入規(guī)模的不斷增加,雖然公司一直重視應(yīng)收賬款的回收和風(fēng)險控制,對于應(yīng)收賬款的監(jiān)督及催款執(zhí)行力度較大,但是隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,應(yīng)收賬款仍存在不能及時收回的可能性,可能對公司的業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。

  應(yīng)對措施:為降低應(yīng)收賬款風(fēng)險,公司不僅積極落實原有措施,如制訂回款計劃、對新老客戶的信用等級適時評估、增加承兌匯票等工具的支付比例,而且進(jìn)一步加大了對優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)力度,降低客戶使用商業(yè)匯票支付比例,對付款能力差、信用低的客戶進(jìn)行淘汰。

  公司所在行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),技術(shù)水平的高低直接影響公司的競爭能力。在新一輪全球工業(yè)革命的引領(lǐng)下,中國制造業(yè)特別是離散制造行業(yè)已經(jīng)開始從勞動密集型和生產(chǎn)低附加值產(chǎn)品向人工替代、自動化、智能化、集成化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。行業(yè)的快速發(fā)展促使越來越多的先進(jìn)技術(shù)被廣泛運用,若公司不能及時根據(jù)市場

  變化進(jìn)一步提升技術(shù)水平、開發(fā)出符合市場需要的產(chǎn)品,則公司現(xiàn)有的產(chǎn)品和技術(shù)存在被替代的風(fēng)險。此外,如果公司技術(shù)人員大面積流失或因為其他原因?qū)е鹿镜暮诵募夹g(shù)出現(xiàn)泄露,亦將對公司經(jīng)營造成不利影響。

  應(yīng)對措施:公司堅持以市場為導(dǎo)向的技術(shù)研發(fā)及科技創(chuàng)新,以客戶的實際需求為出發(fā)點,積極整合研發(fā)資源,持續(xù)加大研發(fā)人才引進(jìn)力度,進(jìn)行研發(fā)全流程管理。研發(fā)效率顯著提高,新產(chǎn)品能夠快速導(dǎo)入市場滿足客戶需求,搶占市場先機(jī),盡可能降低資源錯配從而錯失市場機(jī)遇的風(fēng)險。

  作為高新技術(shù)企業(yè),高素質(zhì)的人才對公司未來的發(fā)展至關(guān)重要。公司產(chǎn)品技術(shù)含量較高,涉及電氣自動化、數(shù)控技術(shù)、計算機(jī)運用、工程機(jī)械、材料及機(jī)械制造等多個技術(shù)領(lǐng)域,公司對具備技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品工藝、行業(yè)應(yīng)用等多種專業(yè)背景的復(fù)合型人才需求量較大;同時公司也需要大批對客戶需求、下游制造行業(yè)生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品特性深入了解并具備豐富項目實施經(jīng)驗的管理人才和市場營銷人才;此外,公司還需要一定數(shù)量技術(shù)熟練的焊工、鈑金工、鉗工等生產(chǎn)工人。目前,國內(nèi)同時具備上述背景的專業(yè)人才資源有限,而企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)相應(yīng)人才需要一定的時間,在工業(yè)自動化高速發(fā)展的背景下,行業(yè)內(nèi)公司對具備上述背景的優(yōu)秀人才需求日益強(qiáng)。

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