星空體育APP【中國銀河601881）發(fā)布研報，推薦機械設備行業(yè)并關注新一輪設備更新周期。人形機器人(300024)產業(yè)鏈發(fā)展迅速，鐵路客流恢復超預期，機械設備板塊迎來投資機遇?！?/p>

　　中國銀河03月01日發(fā)布研報，維持對機械設備行業(yè)的推薦評級。研報指出，新一輪大規(guī)模設備更新即將啟動，特別是工程機械、軌交裝備、船舶、煤機、機床等細分子行業(yè)，有望迎來周期底部向上的機遇。中央財經委員會第四次會議提出，將推動生產設備和服務設備更新，以及技術改造，這可能標志著新一輪朱格拉周期的開啟。政策可能通過稅收減免、完善二手市場建設、提高節(jié)能環(huán)保要求等措施，刺激更新需求的釋放。

　　人形機器人產業(yè)鏈的發(fā)展持續(xù)受到市場關注。擎天柱首席工程師MilanKovac透露，擎天柱行走速度提升30%，穩(wěn)定性和自信程度得到增強。英偉達成立GEAR研究小組，專注于通用具身智能體的研究，預示著人形機器人可能在2024年實現(xiàn)量產。投資者可關注特斯拉機器人供應鏈、中國人形機器人本體企業(yè)，以及可能進入該賽道的其他零部件供應商。

　　鐵路客流的超預期恢復，以及中央財經委員會對大規(guī)模設備更新的鼓勵，預示著鐵路車輛更新維保需求將逐步釋放。2024年春運前22天鐵路旅客運輸量同比增長55.7%，相比2019年同期增長23.4%。此外，降低全社會物流成本的政策導向，將進一步拉動鐵路機車貨車的需求。整車廠商中國中車601766）和信號龍頭中國通號(688009)值得投資者關注。

　　中國銀河建議，2024年機械設備板塊應重點關注AI驅動下的人形機器人、順周期通用設備領域的結構性機會，以及專用設備領域新技術帶動的設備投資機遇。結合行業(yè)景氣度、業(yè)績確定性及估值，重點推薦博實股份002698）、恒立液壓601100）、創(chuàng)世紀300083）、綠的諧波、中國中車等公司。同時，投資者應注意政策推進程度不及預期、制造業(yè)投資增速不及預期、行業(yè)競爭加劇等潛在風險。

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